Восстановление цен на нефть может помочь российскому рынку стабилизироваться

Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом преимущественно пессимистичны, а цены на нефть на фоне нового витка напряженности на Ближнем Востоке вернулись к росту.

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0.2-1.1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который лидировал в падении в условиях слабости ИИ-эмитентов. Инвесторы во всем мире продолжали фиксировать прибыль в ИИ-акциях на опасениях их завышенных оценок, что увело ниже 7500 пунктов в том числе индикатор «широкого рынка» S&P 500. Dow Jones Industrial Average перед выходом в минус обновил очередной исторический пик.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0.2%, оставаясь в стадии сдержанного ухода от риска и продолжая колебания у отметки 7500 пунктов. К негативным для акций факторам добавился очередной виток усиления напряженности на Ближнем Востоке. В среду помимо геополитических сигналов инвесторы ждут публикации протоколов заседания ФРС.

Торги на биржах Европы накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1.2%. Индикатор ускорил падение и отступал от достигнутого ранее на неделе исторического пика 6431 пункт в рамках мировой фиксации прибыли. Медвежьим для региона фактором также выступает возобновление роста цен на нефть.

На торгах в Азии с утра на фоне продолжения продаж в IT-секторе и более высоких цен на энергоносители преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1.85%. Австралийский ASX 200 потерял 0.21%. Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 1.5%. В четверг в КНР будут опубликованы данные по потребительской и производственной инфляции за июнь. Гонконгский Hang Seng подскочил на 3%, продолжая коррекционное восстановление от достигнутого в конце июня годового минимума. Южнокорейский KOSPI после попытки роста в течение дня обвалился на 5.3%, а акции Samsung потеряли еще 5.6%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent утром прибавляют чуть более 3% после аналогичного повышения накануне. Котировки вернулись выше $76/барр, к максимумам с конца июня, на фоне новых взаимных атак США и Ирана, а также возобновления нефтяных санкций против Исламской республики, несмотря на меморандум об урегулировании конфликта. Стабилизация цен выше $76 может открыть им дорогу в район $86.50 – к пикам с начала июня. Американский институт нефти накануне перед сегодняшним отчетом Минэнерго при этом заявил о сокращении запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе лишь на 399 тыс. баррелей.

Индексы Мосбиржи и РТС накануне обновили минимумы с декабря 2022 года (2117 пунктов) и с января 2025 года (855 пунктов) соответственно, от которых отступили к концу сессии, не показав единой динамики. Рублевый индикатор снизился на 0.17%, а долларовый РТС подскочил на 2.25% во многом благодаря динамике рубля. Ближайшие сопротивления для индексов расположены у 2210 пунктов и 910 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0.9%, до 11.28 руб., отступив от района важной краткосрочной поддержки 11.10 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 76.12 руб. и 86.89 руб. соответственно (против 77.96 руб. и 89.25 руб. в предыдущий рабочий день), отразив укрепление рубля к обеим валютам. Минфин и ЦБ РФ со вторника сократили покупку иностранной валюты по бюджетному правилу – бычий для рубля фактор.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к сдержанному росту от района достигнутых накануне годовых минимумов в том числе благодаря возможным покупкам нефтяных акций на фоне более высоких цен на «черное золото». Бумаги МТС, Мосбиржи, Роснефти и Софтлайн сегодня также последний день торгуются с годовыми дивидендами. Наблюдавшееся вчера восстановление индексов по ходу дня можно объяснить главным образом техническими факторами с сохранением рисков стремления к минимумам 2022 года (1681 пункт) и 2025 года (845 пунктов) по индикаторам Мосбиржи и РТС соответственно в условиях напряженного геополитического фона. Тем не менее возобновление роста цен на нефть может помочь российскому рынку стабилизироваться.