Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под сдержанным нисходящим давлением после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках сместились в сторону более пессимистичных. Котировки золота при этом обновляют исторические пики и подходят к отметке $2500 за унцию.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0.2-1.8%, на этот раз во главе с индексом «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average, который вместе с S&P 500 продолжил обновлять исторические максимумы. Рынок оставался на волне оптимизма, связанного с надеждами на скорое снижение процентных ставок ФРС, которое, как полагают некоторые участники, может произойти уже в июле, хотя основное внимание сконцентрировано на сентябрьском заседании регулятора. Акции Bank of America и Morgan Stanley в среду повысились после публикации квартальных результатов, а макроэкономические данные показали неизменность розничных продаж США в июне по сравнению с маем против ожиданий падения на 0.3% м/м.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0.5% в рамках коррекции.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0.7%, который вернулся к поддержке 4930 пунктов и пока проявляет нерешительность в развитии среднесрочного восходящего тренда. Опубликованная с утра статистика при этом показала сохранение темпов роста основного индекса потребительских цен Великобритании в июне на 2% г/г, а базового – на 3.5% г/г вопреки ожиданиям их замедления. По ходу сессии инвесторы также ждут окончательных данных по инфляции еврозоны за июнь, которая все еще заметно превышает целевой уровень ЕЦБ 2%.
На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0.3%, отступая от района рекордного максимума. Австралийский ASX 200 вырос на 0.7%. Китайские индексы преимущественно падают в пределах 0.6%, наблюдая за комментариями теперь уже официального кандидата в президенты США Дональда Трампа, приход к власти которого может еще больше осложнить отношения между странами. Гонконгский Hang Seng почти не изменяет позиций, пытаясь удержаться выше поддержки 17 650 пунктов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром падают менее чем на 0.5% после потерь более 1% накануне. Котировки опустились ниже поддержек $83.80 и $80 (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), что ставит перед ними следующие цели снижения $82.50 и $79.50 соответственно. Продажи в последние дни происходят ввиду отсутствия надежд на ускорение экономики Китая, которая остается под давлением как экономических, так и геополитических факторов. Данные Американского института нефти тем временем показали падение запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 4.44 млн баррелей. Инвесторы рассчитывают получить схожие цифры в сегодняшнем отчете Минэнерго США.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1.1% и 0.5% соответственно, в течение сессии опустившись до новых минимумов с 2023 года. По итогам дня индикаторы смогли отвоевать долгосрочные поддержки 2900 пунктов и 1040 пунктов соответственно и выйти из зоны краткосрочной перепроданности с ближайшими сопротивлениями 2960 пунктов и 1065 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов вырос чуть менее чем на 0.5%, достигнув 12.03 руб., а в течение сессии падал до 12.10 руб. – минимума со второй половины июня. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 88.28 руб. и 96.23 руб. соответственно, несколько выше уровней предыдущего дня. Судя по всему, на рынок уже начинает действовать ослабление требований по уровню продажи валютной выручки.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить коррекционный рост от локальных минимумов в том числе ввиду отсутствия важных дивидендных отсечек, которые случатся уже в четверг. Так, сегодня последний день с самой высокой дивидендной доходностью сезона торгуются привилегированные акции Сургутнефтегаза (19.6%), а также бумаги Транснефти (12.2%). Оживление на этой неделе наблюдается в акциях золотодобытчиков на фоне достижения ценами на драгоценный металл новых исторических пиков ($2487 за унцию) благодаря оптимизму в отношении процентных ставок в США и политической неопределенности в западных экономиках. Котировки золота, таким образом, находятся на грани пробоя $2500 за унцию со следующей потенциальной целью $2600 за унцию.
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал», https://veles-capital.ru/analytics/
В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (499) 132-61-30 доб. 0102.
