Американская биофармкомпания AbbVie Inc. намерена привлечь $8 млрд за счёт размещения облигаций инвестиционного уровня для финансирования сделки по приобретению Apogee Therapeutics Inc. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
AbbVie планирует продать облигации в рамках девяти траншей со сроками погашения от двух до 40 лет. В последний раз AbbVie выходила на рынок в феврале, продав облигации на сумму $8 млрд для погашения долга и финансирования корпоративных расходов.
В июне AbbVie заключила соглашение по приобретению Apogee за $10.9 млрд ($90.4 за акцию, что на 49% выше цены закрытия на 19 июня 2026 года) с целью расширения портфеля противовоспалительных препаратов на фоне растущей конкуренции.
В линейку Apogee входит препарат zumilokibart (зумилокибарт) для лечения атопического дерматита или экземы. Препарат обладает большим потенциалом для роста продаж и может стать дополнением к линейке иммунологических препаратов AbbVie.
В мае 2026 года Blackstone Inc. предоставила Apogee финансирование в размере $1.3 млрд для продвижения zumilokibart на рынке в обмен на роялти с будущих продаж. Кроме того, zumilokibart рассматривается как потенциальный конкурент французского препарата Sanofi Dupixent и устанавливает новую планку в лечении атопического дерматита.
Сделка между AbbVie и Apogee станет одной из последних в серии крупных сделок в фармацевтическом секторе. В 2019 году AbbVie выкупила производителя ботокса Allergan Inc. за $63 млрд, а в 2026 году британская фармкомпания GSK Plc подписала соглашение по приобретению Nuvalent Inc. за $10.6 млрд..
AbbVie Inc. — американская транснациональная биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в Чикаго (штат Иллинойс). Компания разрабатывает препараты для лечения аутоиммунных заболеваний, включая ревматоидный артрит, болезнь Крона и др.
Apogee Therapeutics — биотехнологическая компания по разработке биологических препаратов для лечения хронического атопического дерматита. Штаб-квартира находится в Уолтеме (штат Массачусетс).
Читайте наш Telegram-канал «Слияния и поглощения. AK&M».
Наш канал в MAX — «Слияния и поглощения. AK&M».
