ПАО АФК «Система» закрыло книгу заявок на облигации серии 001Р-15 объёмом 10 млрд руб. По итогам формирования книги установлена ставка полугодового купона в размере 6.7% годовых, говорится в сообщении компании.
Номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. руб. Срок погашения – 10 лет с даты начала размещения. Купонный период – 182 дня. Срок до оферты – 4 года. Ценные бумаги соответствуют требованиям для включения в первый уровень листинга Московской Биржи.
Организаторами размещения выступают: АК БАРС Банк, банк "Открытие", ИФК Солид, МКБ, Ренессанс Капитал, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ, Универ Капитал, BCS Global Markets. Соорганизаторы размещения: банк "Держава", МТС Банк, АТОН. Агент по размещению - банк "Открытие".
ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году. Глобальные депозитарные расписки АФК "Система" торгуются под тикером SSA на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером AFKS на Московской Бирже. Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.
Скорректированный чистый убыток в доле АФК «Система» по МСФО за первое полугодие 2020 года составил 7.475 млрд руб. против прибыли 23.179 млрд руб. годом ранее. Чистый убыток составил 9.633 млрд руб. против прибыли 23.179 млрд руб. Выручка увеличилась на 2.8% до 313.37 млрд руб. с 304.774 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA – на 0.3% до 108.497 млрд руб. со 108.184 млрд руб.