ПАО АФК "Система" завершило вторичное размещение биржевых облигаций серии 001Р-04. Из общего объёма выпуска в размере 6.5 млрд руб. в ходе оферты 11 ноября 2020 года были предъявлены к выкупу облигации на сумму 4.3 млрд руб., сообщила компания.
Весь объём выкупленных по оферте облигаций корпорация реализовала на рынке, осуществив вторичное размещение по цене 100.15% от номинала. Размещение вызвало значительный интерес у инвесторов и прошло с переподпиской.
Номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. руб. Срок до следующей оферты – 3 года. Дата погашения – 30 октября 2026 года. Купонный период – 182 дня. Ставка по 9-14 купонным периодам установлена на уровне 6.35% годовых. Бумаги включены в ломбардный список Банка России и третий уровень листинга Московской Биржи. Выпуску присвоен кредитный рейтинг "ruAA" от "Эксперт РА". Организаторами вторичного размещения выступили BCS Global Markets, Газпромбанк, Sber CIB. Агент по размещению – Газпромбанк.
ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году. Глобальные депозитарные расписки АФК "Система" торгуются под тикером SSA на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером AFKS на Московской Бирже. Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.
Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за 2019 год составила 53.4 млрд руб. против 1.114 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль в доле АФК составила 28.597 млрд руб. против убытка 45.898 млрд руб. Консолидированная выручка выросла на 5.1%, составив 656.9 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA составил 223.9 млрд руб., снизившись на 0.9%.
