Агентство AK&M опубликовало Рейтинг M&A ТОП-30 по итогам 2020 года. В Рейтинг вошли 30 крупнейших транзакций с российским участием, подтверждённых до 31 декабря.
Объём 30 крупнейших сделок составил чуть более $30 млрд — это 75% от общего числа сделок года. Исследование AK&M, представленное в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" (№ 274) с итогами 2020 года, показало, что в этот период на российском рынке M&A было зафиксировано всего 466 транзакций на сумму $39.68 млрд.
По сравнению с 2019 годом общий объём сделок Рейтинга M&A ТОП-30 снизился на 30% с $42.3 млрд до $30 млрд. При этом в 2019 году объём всех сделок рейтинга также составил 76% от общего объёма рынка $55.71 млрд. Минимальный размер включенной в рейтинг сделки снизился почти в 2 раза — с $300 млн в 2019 году до $170 млн в 2020 году.
За 2020 год произошло всего 6 миллиардных сделок — в 2 раза меньше, чем в 2019 году, когда подобных сделок было зафиксировано 12. При этом общий объём данных сделок $20.7 млрд составил более половины всего рынка M&A 2020 года.
Крупнейшей транзакцией 2020 года стала сделка с участием госкомпании — обмен активами между Роснефтью и "Независимой нефтегазовой компанией" (ННК) Эдуарда Худайнатова за $11.1 млрд. Стоимость этой сделки оказалась заметно выше рыночной. До появления официальной информации эксперты оценили сделку на $5 млрд.
Второе место заняла дружественная сделка в информационных технологиях: мартовская продажа Антоном Черепенниковым "ИКС холдинга" Алишеру Усманову оценочно за $2.17 млрд.
На третьем месте — консолидация финской корпорацией Fortum 73.4%-ной доли в германском концерне Uniper, владеющем 83.73% российского ПАО "Юнипро" оценочно за $2013.6 млн.
На четвёртом месте — декабрьская консолидация 81.47% ПАО "Уралкалий" владельцем Уралхима Дмитрием Мазепиным за $2 млрд.
На пятом месте расположилось приобретение компанией Альберта Авдоляна "А-Проперти" 51%-ной доли в Эльгинском угольном проекте. Эту долю "А-Проперти" в апреле 2020 года выкупила у Мечела, а в марте Газпромбанк подписал соглашение о продаже компании Авдоляна оставшихся 49% Эльгинского проекта. Таким образом, "А-Проперти" консолидировала 100% Эльги. Полностью сделка была завершена в декабре 2020 года, а её общая стоимость составила порядка 142 млрд руб. ($1.927 млрд).
Шестое место заняла покупка структурами Владислава Свиблова крупной золотодобывающей компании Highland Gold у Романа Абрамовича, его партнёров, а также британских акционеров за $1.45 млрд.
В отраслевом разрезе наибольшее количество сделок, попавших в рейтинг, относятся к сфере строительства и девелопмента. Сразу 8 сделок этой отрасли вошли в Рейтинг M&A ТОП-30 2020. Крупнейшей сделкой стало получение Сбербанком в счет долга 100% акций GFI Investment Limited, головной компании группы "Евроцемент" Филарета Гальчева, одного из крупнейших производителей цемента в мире. Сделка заняла в рейтинге седьмое место. Её стоимость составила 79.2 млрд руб. ($993.9 млн). Уже 18 февраля 2021 года Сбер начал выбор покупателя на доли в ГК «Евроцемент» и переуступку прав требований Сбера к группе. 2 апреля завершился второй и завершающий этап открытой конкурсной процедуры по продаже активов ГК "Евроцемент" на площадке РАД. Сбербанк подведёт окончательные итоги продажи Евроцемента после того, как победитель получит соответствующее согласование в ФАС. Но уже известно, что итоговая цена превысила внутренние целевые ориентиры банка по этому проекту.
Полная версия Рейтинга M&A ТОП-30 2020 опубликована на портале http://mergers.akm.ru/
С другими рейтинговыми исследованиями Агентства AK&M можно ознакомиться на портале https://akmrating.ru/
