Индийский сервис мобильных платежей Airtel Mobile Commerce NV (Airtel Money) планирует привлечь 529 млн фунтов стерлингов ($700 млн) в рамках IPO в Лондоне. Об этом сообщается в пресс-релизе Airtel Money.
Инвесторы планируют выставить на продажу 270 млн акций, а Bharti Airtel International — 27 млн в рамках опциона на размещение после начала торгов на Лондонской фондовой бирже 9 октября.
Qatar Investment Authority и Mastercard Inc. продают акции по цене 1.96 фунта стерлингов за акцию, что позволит Airtel Money достичь рыночной капитализации в 5.3 млрд фунтов стерлингов ($7 млрд) вместо ранее запланированных $8-9 млрд.
Citigroup Inc., Bank of America Corp., Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. выступают в качестве организаторов размещения акций Airtel Money.
Планируемое размещение акций Airtel Money обусловлено в основном договорными обязательствами перед миноритарными инвесторами, поскольку финансовый профиль компании не требует привлечения внешнего капитала, при этом доля акций в свободном обращении ограничена на уровне 16.5%.
Airtel Money управляет сетью отделений в Африке (включая Кению, Уганду, Танзанию, Замбию и другие страны) для оплаты коммунальных услуг, оформления микрозаймов и покупки товаров. За 12 месяцев компания обработала транзакции на сумму $213 млрд для 53 млн пользователей. Сервис сотрудничает с крупными игроками индустрии, включая Mastercard и MoneyGram.
Airtel Money — сервис мобильных платежей в структуре индийского оператора связи Bharti Airtel (через дочернюю Airtel Africa). В некоторых странах сервис предлагает программы микрозаймов и сберегательные продукты. Airtel Money является подразделением Bharti Airtel Limited.
Bharti Airtel Limited — индийская телекоммуникационная компания. Штаб-квартира находится в Нью-Дели (Индия) с офисами в 17 странах Азии и Африки. Компания также представлена в Бангладеш и Шри-Ланке.
Читайте наш Telegram-канал «Слияния и поглощения. AK&M».
Наш канал в MAX — «Слияния и поглощения. AK&M».
