AK&M проанализировало результаты деятельности за 2024 год 64 организаций, входящих в агрохолдинг «Просторы».
С полной версией можно ознакомиться на нашем сайте.
Суммарная выручка предприятий, входящих в агрохолдинг «Просторы» на конец 2024 года, включая внутрихолдинговые продажи, составила 65.57 млрд руб., увеличившись на 34% по отношению к 2023 году (48.92 млрд руб.). При этом совокупная чистая прибыль за год сократилась на 33% до 1.62 млрд руб. с 2.43 млрд руб. Чистые активы на конец отчётного года составили 60.18 млрд руб. Общая численность работников данных организаций увеличилась несущественно, всего на 1.4%, и составила 8.81 тыс. человек, при этом затраты на оплату труда в 2024 году возросли на 31% с 6.82 до 8.94 млрд руб.
Бенефициарные владельцы агрохолдинга «Просторы» — Искандар Махмудов и Анатолий Коцюк в равных долях.
Основа холдинга изначально была заложена в 2014 году, когда предприниматель узбекского происхождения, экс-президент и сооснователь УГМК И.Махмудов зарегистрировал ООО «Косминвест». Позднее половина этой структуры перешла к А.Коцюку. Компания сразу стала прирастать сельхозпредприятиями, так, в 2015 году был приобретён целый ряд производителей. Новые аграрные структуры обрабатывали земли в Пролетарском, Зимовниковском, Мартыновском, Азовском и Семикаракорском районах Ростовской области. К маю 2021 года Косминвест владел 127 тыс. га сельхозземель и занимал 41-е место в рейтинге крупнейших латифундистов BEFL. В июле 2022 года Косминвест стал владельцем ООО «Агроальянс», купленного у Дмитрия Сандлер оценочно за $57.1 млн.
В 2024 году на базе Косминвеста было создано АО Агрохолдинг «Просторы». В июле 2024 года в него вошли несколько растениеводческих структур холдинга «Дон Агро», а именно ООО «Дон Агро», ООО «Дон Мучнов», АО «Волго-Агро», работающие на юге России и специализирующиеся на производстве озимой пшеницы, подсолнечника, кукурузы и молочного сырья. Сделка по покупке этих предприятий у АО «Тетра» Евгения Туголукова оценивается в $86.9 млн.
Осенью 2024 года в состав «Просторов» вошло ООО «Инвестком» Ивана Юзефовича, который является бизнес-партнёром И.Махмудова. Под контролем Инвесткома к тому моменту были сельскохозяйственные компании, в том числе структуры производителя риса и других круп АФГ «Националь», приобретённые в 2022 году у Дмитрия Аржанова за $57.3 млн, и группа по производству мраморной говядины «Заречное», купленная у Сергея Ниценко в апреле 2024 года оценочно за $54.5 млн.
Таким образом, на базе «Просторов» был создан вертикально интегрированный холдинг, в который вошли связанные с И.Махмудовым сельскохозяйственные активы, расположенные в Ростовской, Нижегородской, Воронежской областях, Ставропольском и Краснодарском краях.
По данным BEFL, на начало 2025 года «Просторы» стали вторым после «ГАП Ресурс» агрохолдингом, прирастившем набольший объём земельного банка за 2024 год, а именно 184 тыс. га. К апрелю 2025 года «Просторы» владеют уже 442 тыс. га сельхозземель и занимают 11-е место в рейтинге крупнейших латифундистов BEFL. По данным, представленным на портале Союза экспортёров и производителей зерна, площадь земельного банка агрохолдинга «Просторы» составляет более 500 тыс. га.
Также в мае 2025 года АО «Гефест» в интересах И.Махмудова приобрело 33.3% ГК «КоПитания». AK&M не учитывало данный актив в своих расчётах. Подробнее о сделке читайте в выпуске 327 бюллетеня «Рынок слияний и поглощений» AK&M.
Итак, основными направлениями деятельности агрохолдинга «Просторы» являются: выращивание зерновых, бобовых и масличных культур, производство риса и рисовой крупы, производство сахара, мясное животноводство и мясопереработка.
Большая часть компаний группы закончила 2024 год с отрицательным финансовым результатом. Исключение составляет один из крупнейших производителей круп в России — АФГ «Националь», показавшая совокупную чистую прибыль в размере 3.04 млрд руб. Однако по сравнению с 2023 годом финансовый результат ухудшился на 43% (5.24 млрд руб. — 2023 год).
АФГ «Националь» осуществляет полный цикл производства сельхозпродукции «от поля до прилавка». В портфель брендов группы входят: ТМ «Националь», ТМ PROSTO, ТМ «Агрокультура», ТМ Cento percento. По данным, представленным на официальном сайте, земельный банк АФГ составляет на начало 2025 года 270 тыс. га. Там же сообщается, что рисовые поля занимают 50 тыс. га, что позволяет производить 20% российского риса. Сельхозземли в Краснодарском крае, Ростовской, Нижегородской, Новгородской областях занимают 70 тыс. га.
Снижение прибыли группы, возможно, было спровоцировано действовавшим ограничением на экспорт риса. С 1 июля 2025 года Правительство РФ открывает экспорт рисовой крупы. Запрет был введён с 1 июля 2022 года в связи с аварией на Фёдоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае (основный регион-производитель риса в РФ). АФГ «Националь» планирует восстановить поставки риса на экспорт, сообщается на сайте компании.
Производителю мраморной говядины ООО «Заречное» в 2024 году удалось сократить убыток до 449.9 млн руб. с 2.19 млрд руб. и нарастить выручку до 9.47 млрд руб. Размер чистых активов ООО «Заречное» по итогу 2024 года составил 3.73 млрд руб., размер обязательств — 28.5 млрд руб (+4.8% к 2023 году). На предприятии работают 1.76 тыс. человек. За год произошло увеличение затрат на оплату труда на 60% при сохранении размера штата на уровне 2023 года.
Продукция «Заречного» представлена под собственными торговыми марками PRIMEBEEF и «Заречное». В ассортиментной матрице 640 позиций в упаковке для HoReCa и розницы. Продукция реализуется на территории всей страны через пул дистрибьюторов, в числе которых ведущие поставщики мясной продукции Прайм фудс, Меридиан, Дары Артемиды и другие. Сетевыми торговыми партнёрами выступают МЕТРО Кэш энд Керри, X5 Retail Group, Billa Russia GmbH («Билла Россия»). Такие данные приводятся на сайте «Заречного».
В группе компаний «Косминвест» AK&M рассмотрело 26 организаций, зарегистрированных в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, основная часть которых занимается выращиванием зерновых культур. В 2024 году совокупная выручка предприятий «Косминвест» выросла на 28% до 15 млрд руб. Одновременно вырос и совокупный убыток до 665.9 млн руб. с 418.9 млн руб. При этом предприятия «Косминвест» увеличили среднесписочную численность работников на 20% до 3.04 тыс. человек с 2.53 тыс. Затраты на оплату труда выросли существеннее на 62% до 2.62 млрд руб. с 1.61 млрд руб.
Отдельно нужно отметить развитие совместного проекта агрохолдинга «Просторы» и АО «Щёлково Агрохим» — нового семеноводческого центра в станице Староминской Краснодарского края ООО «Хелианта». ООО «Косминвест» и АО «Щёлково Агрохим» учредили предприятие в равных долях в июле 2023 года. Деятельность центра заключается в подборе площадей и заключении договоров с сельхозтоваропроизводителями на оказание услуг по выращиванию семенного материала подсолнечника с последующей переработкой и реализацией готовых семян. ООО «Хелианта» создан для снижения зависимости от импортных гибридов и обеспечения внутреннего рынка качественными отечественными гибридами подсолнечника, сообщается на портале АО «Щёлково Агрохим». Там же говорится, что инвестиции в проект составят более 2 млрд руб. В отчётности Общества видно, что в 2024 году собственники вложили в предприятие 1859.5 млн руб.
Предприятие планировало по итогам работы в 2024 году произвести от 500 до 600 тыс. посевных единиц, что составит около 10% рынка. Оригинатором и поставщиком родительских форм семян отечественного производства является ООО «Актив Агро», входящее в состав АО «Щёлково Агрохим». Выход на полную производственную мощность в 1 млн посевных единиц подсолнечника запланирован к 2028 году. Проектная мощность завода по переработке семенного материала подсолнечника закроет 25% потребности в семенах подсолнечника для России.
Выручка ООО «Хелианта» в 2024 году достигла 2.99 млрд руб., чистая прибыль — 1.19 млрд руб. Принимая во внимание, что агрохолдингу «Просторы» принадлежит только половина компании, в расчёт совокупных показателей холдинга было включено также 50% от показателей ООО «Хелианта».
Группа компаний «Дон Агро», ранее относящиеся к Don Agro International, по итогам 2024 года продемонстрировала совокупный убыток в размере 337 млн руб. Совокупная выручка незначительно снизилась до 1.93 млрд руб. в 2024 году с 2 млрд руб. в 2023 году. Заметно сократилась среднесписочная численность сотрудников компаний до 605 человек с 709 (на 15%), затраты на оплату труда при этом продемонстрировали сокращение на 10% и остановились на уровне 413 млн руб.
Финансовые показатели компаний Агрохолдинга «Просторы» по итогам 2024 года (данные представлены в млн руб.):
АО Агрохолдинг «Просторы» (Москва) — консультации и управление: чистые активы — 7646.0; выручка — 25.0; чистая прибыль — 23.8; штат — 1 человек;
ООО «Инвестком» (Москва) — вложения в ценные бумаги: чистые активы — 146.0; выручка — 14.8; чистая прибыль — 21.9; штат — 0 человек.
АФГ «НАЦИОНАЛЬ» (совокупные чистые активы — 28381.6; совокупная выручка — 38044.1; совокупная чистая прибыль — 3040.3; совокупная среднесписочная численность персонала — 3394 человек):
1. ООО УК «Националь» (Москва) — оптовая торговля зерном, управление холдинг-компаниями: чистые активы — 396.7; выручка — 8139.9: чистая прибыль — 667.1; штат — 411 человек;
2. ООО АФГ «Националь» (Краснодарский край) — консультации и управление: чистые активы — 6455.5; выручка — 0; чистый убыток — –41.3; штат — 6 человек;
3. ООО «АФГ Националь Агро» (Краснодарский край) — деятельность головных офисов: чистые активы (отрицательные) — –152.1; выручка — 0; чистый убыток — –17.1; штат — 3 человека;
4. ООО «АФГ Националь Нижний Новгород» — деятельность по управлению ФПГ: чистые активы — 641.7; выручка — 0; чистая прибыль — 16.1; штат — 0 человек;
5. ООО «АФГ Националь Овощи Ростова» (признано банкротом, открыто конкурсное производство с 25 ноября 2024 года) — выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина: чистые активы (отрицательные) — −770.4; выручка — 0; чистый убыток — –29.7; штат — 0 человек;
6. ООО «Компания „Ангстрем Трейдинг“» (Санкт-Петербург) — оптовая торговля пищевыми продуктами: чистые активы — 1569.5; выручка — 8971.7; чистая прибыль — 235.4; штат — 335 человек;
7. ООО «Зерновая компания „Новопетровская“» (Краснодарский край) — выращивание однолетних культур: чистые активы — 10944.0; выручка — 7472.3; чистая прибыль — 1604.8; штат — 799 человек;
8. АО «Сергачский сахарный завод» (Нижегородская область) — производство сахара: чистые активы — 1020.5; выручка — 3784.0; чистая прибыль — 12.3; штат — 476 человек;
9. ООО «Агрофирма Нижегородская» — выращивание сахарной свеклы: чистые активы — 49.9; выручка — 2782.4; чистая прибыль — 2.0; штат — 232 человека;
10. ООО «Зерновая компания „Полтавская“» (Краснодарский край) — выращивание однолетних культур: чистые активы — 2739.1; выручка — 2202.3; чистая прибыль — 455.2; штат — 225 человек;
11. ООО «Черноерковское» (Краснодарский край) — выращивание риса: чистые активы — 1261.9; выручка — 1199.4; чистая прибыль — 242.9; штат — 152 человека;
12. ООО «Производственная компания „Нижегородская Картофельная Система“» (ООО ПК «НКС») — выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина: чистые активы (отрицательные) — –527.1; выручка — 792.8; чистый убыток — –102.8; штат — 208 человек;
13. АО «Цимлянский» (Ростовская область) — выращивание зерновых культур: чистые активы — 1140.6; выручка — 693.0; чистая прибыль — 128.4; штат — 112 человек;
14. ООО «Торговый дом „Нижегородская Картофельная Система“» (ООО ТД «НКС») — деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая: чистые активы (отрицательные) — –173.0; выручка — 475.3; чистый убыток — –0.9; штат — 3 человека;
15. ООО «Манитек» (Ростовская область) — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур: чистые активы — 67.5; выручка — 449.0; чистый убыток — –60.9; штат — 147 человек;
16. ООО «Приманыческий» (Ростовская область) — выращивание однолетних культур: чистые активы — 241,9; выручка — 409.2; чистая прибыль — 2.7; штат — 93 человека;
17. ООО «Агропромресурс» (Нижегородская область) — выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей: чистые активы — 349.1; выручка — 247.5; чистая прибыль — 47.2; штат — 52 человека;
18. ООО «Элитагро» (Нижегородская область) — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур: чистые активы — 27.1; выручка — 141.8; чистый убыток — –14.3; штат — 28 человек;
19. ООО «Агросфера» (Нижегородская область) — выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина: чистые активы — 126.2; выручка — 133.5; чистый убыток — –88.0; штат — 29 человек;
20. ООО «Семикаракорский элеватор» (Ростовская область) — хранение и складирование зерна: чистые активы (отрицательные) — –11.9; выручка — 77.7; чистый убыток — –3.6; штат — 74 человека;
21. ООО «Новгородская картофельная система» — выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина: чистые активы (отрицательные) — –796.2; выручка — 44.0; чистая прибыль — 71.0; штат — 8 человек;
22. ООО «Земельный ресурс» (Краснодарский край) — сдача в наем собственного недвижимого имущества: чистые активы — 2361.4; выручка — 15.9; чистый убыток — –4.3; штат — 0 человек;
23. ООО «Агрофирма „Весна“» (Нижегородская область) — управление холдинг-компаниями: чистые активы — 882.1; выручка — 12.5; чистый убыток — –17.2; штат — 0 человек;
24. ООО «АФ-Групп Торговая компания» (Москва) (в стадии ликвидации с 28 марта 2025 года) — торговля оптовая крупами: чистые активы — 537.6; выручка — 0; чистый убыток — –64.5; штат — 1 человек;
ГРУППА «ЗАРЕЧНОЕ» (совокупные чистые активы — 3368.7; совокупная выручка — 10555.2; совокупный чистый убыток — –457.3; совокупная среднесписочная численность персонала — 1771 человек):
1. ООО «Монолит» (Московская область) — консультации и управление: чистые активы — 348.9; выручка — 50.0; чистая прибыль — 35.4; штат — 1 человек;
2. ООО «Заречное» (Воронежская область) — разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы: чистые активы — 3733.8; выручка — 9471.6; чистый убыток — –449.9; штат — 1767 человек;
3. ООО «ТД „Заречное“» (Московская область) — торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты: чистые активы (отрицательные) — –526.4; выручка — 1032.3; чистый убыток — –42.2; штат — 3 человека;
4. ООО «Ангус-Агро» (Воронежская область) — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока: чистые активы (отрицательные) — –187.6; выручка — 1.3; чистый убыток — –0.6; штат — 0 человек;
ГРУППА «КОСМИНВЕСТ» (совокупные чистые активы — 18773.6; совокупная выручка — 15005.3; совокупный чистый убыток — –665.9; совокупная среднесписочная численность персонала — 3047 человек):
1. ООО «Косминвест» (Ставропольский край) — капиталовложения в ценные бумаги: чистые активы — 6022.8; выручка — 0; чистый убыток — –240.3; штат — 2 человека;
2. ООО «Лиманский» (Ростовская область) — выращивание зерновых культур: чистые активы — 1707.3; выручка — 2593.9; чистый убыток — –119.0; штат — 506 человек;
3. ООО «Буденновский» (Ростовская область, находится с 6 февраля 2023 года в процессе присоединения к нему ООО «Красноармейский элеватор») — выращивание зерновых культур: чистые активы — 1391.8; выручка — 1598.7; чистая прибыль — 64.4; штат — 196 человек;
4. ООО им. С.М. Кирова (Ставропольский край) — выращивание зерновых культур: чистые активы — 928.3; выручка — 1535.3; чистый убыток — –303.0; штат — 373 человека;
5. ООО «Беломечетское» (Ставропольский край) — выращивание зерновых культур: чистые активы — 126.4; выручка — 1118,5; чистый убыток — –344.9; штат — 180 человек;
6. ООО «Колос» (Ростовская область) — выращивание зерновых культур: чистые активы — 1197.7; выручка — 904.6; чистая прибыль — 148.5; штат — 184 человека;
7. ООО «Агроальянс» (Ставрополь) — выращивание зерновых культур: чистые активы — 1198.1; выручка — 850.0; чистый убыток — –194.2; штат — 150 человек;
8. ООО «Аргамак» (Ростовская область) — выращивание зерновых культур: чистые активы — 1003.8; выручка — 683.3; чистая прибыль — 147.2; штат — 168 человек;
9. АО «Конный завод „Зимовники“» (Ростовская область) — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур: чистые активы — 21.7; выручка — 647.6; чистый убыток — –85.7; штат — 103 человека;
10. ООО «Солнечное» (Ростовская область) — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур: чистые активы — 1157.3; выручка — 586.9; чистая прибыль — 180.6; штат — 196 человек;
11. ООО «СХП „Новый Октябрь“» (Ставропольский край) — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур: чистые активы — 364.4; выручка — 525.1; чистая прибыль — 69.9; штат — 28 человек;
12. ООО «РУСЬ» (Ставропольский край) — выращивание зерновых культур: чистые активы — 50.0; выручка — 406.1; чистый убыток — –89.3; штат — 99 человек;
13. ООО «АФ „Янкульская“» (Ставропольский край) — выращивание зерновых культур: чистые активы — 133.1; выручка — 308.3; чистый убыток — –29.1; штат — 55 человек;
14. ООО «АФ „Соломенская“» (Ставропольский край) — выращивание зерновых культур: чистые активы — 50.6; выручка — 275.0; чистый убыток — –47.7; штат — 85 человек;
15. ООО «СХА „Маргаритовская“» (Ростовская область) — выращивание зерновых культур: чистые активы — 308.5; выручка — 271.8; чистый убыток — –78.6; штат — 80 человек;
16. ООО «Агрокомплекс „Успенский“» (Краснодарский край) — выращивание зерновых культур: чистые активы — 123.1; выручка — 271.4; чистый убыток — –116.9; штат — 65 человек;
17. ООО «Агрокомпания „Руно“» (Ставропольский край) — выращивание зерновых культур: чистые активы — 202.8; выручка — 246.7; чистый убыток — –28.1; штат — 58 человек;
18. АО «Малоорловское» (Ростовская область) — выращивание зерновых культур: чистые активы — 12.1; выручка — 204.9; чистый убыток — –81.9; штат — 348 человек;
19. ООО «СХП „КМВ-Агро“» (Ставропольский край) — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур: чистые активы — 478.6; выручка — 200.9; чистый убыток — –14.2; штат — 67;
20. АО «Каменное» (Ростовская область) — выращивание зерновых культур: чистые активы — 50.5; выручка — 106.2; чистый убыток — –48.1; штат — 50 человек;
21. ООО «Николино» (Ставропольский край) — сдача имущества в аренду, выращивание зерновых культур: чистые активы — 30.0; выручка — 86.6; чистая прибыль — 8.7; штат — 1 человек;
22. АО «Николаевский рыбхоз» (Ростовская область) — рыбоводство прудовое: чистые активы — 94.0; выручка — 36.5; чистая прибыль — 2.1; штат — 2 человека;
23. ООО «Красноармейский элеватор» (находится в процессе присоединения к ООО «Буденновский») — хранение и складирование зерна: чистые активы — 5.1; выручка — 28.7; чистый убыток — –47.6; штат — 2 человека;
24. ООО «Зерновой терминал „Андроповский“» (Ставропольский край) — хранение и складирование зерна: чистые активы — 12.8; выручка — 14.5; чистый убыток — –9.2; штат — 28 человек;
25. ООО «СХП „Рассвет“» (Ставропольский край) — сдача имущества в аренду: чистые активы — 263.9; выручка — 7.0; чистая прибыль — 0.3; штат — 2 человека;
26. ООО «ПКЗ АГРО» (Ростовская область) — выращивание зерновых культур: чистые активы — 208.2; выручка — 0; чистый убыток — –5.6; штат — 1 человек;
27. ООО «ХЕЛИАНТА» (Краснодарский край) — выращивание семян масличных культур: чистые активы — 3261.2; выручка — 2994.0; чистая прибыль — 1191.9; штат — 36 человек;
ГРУППА «ДОН АГРО» (совокупные чистые активы — 1866.4; совокупная выручка — 1866.4; совокупный чистый убыток — –337.6; совокупная среднесписочная численность персонала — 605 человек):
1. АО «ДОН АГРО» («Донская Аграрная Группа») (Ростовская область) — деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьём, живыми животными, текстильным сырьём и полуфабрикатами: чистые активы — 142.4; выручка — 0; чистая прибыль — 6.3; штат — 1 человек;
2. ООО «ДОН АГРО» (Ростовская область) — выращивание зерновых культур: чистые активы — 1360.4; выручка — 1735.7; чистый убыток — –332.5; штат — 562 человека;
3. ООО «Волго-Агро» (Волгоградская область) — выращивание однолетних культур: чистые активы — 212.9; выручка — 134.2; чистая прибыль — 7.6; штат — 27 человек;
4. ООО «ДОН МУЧНОВ» (Ростовская область) — производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности: чистые активы — 88.3; выручка — 58.5; чистый убыток — –19.5; штат — 12 человек;
5. ООО «Дегтевское» (Ростовская область) — выращивание зерновых культур: чистые активы — 30.3; выручка — 2.2; чистая прибыль — 0.7; штат — 1 человек;
6. АО «Рассвет» (Ростовская область) — предоставление имущества в аренду: чистые активы — 10.2; выручка — 0.0; чистая прибыль — 0.3; штат — 1 человек;
7. ОАО «Сельхозтехника» (Ростовская область) — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом: чистые активы — 21.9; выручка — 0; чистый убыток — –0.5; штат — 1 человек;
Данные за 2024 и 2023 годы по ссылке.
