Hess Corp. получила необходимое одобрение со стороны акционеров для завершения слияния в рамках соглашения с Chevron Corp. Об этом сообщается в пресс-релизе Hess.
На внеочередном собрании 28 мая 2024 года акционеры поддержали сделку большинством голосов. Окончательные результаты голосования будут переданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and Exchange Commission).
Сделка не требует одобрения акционерами Chevron, но зависит от решения по текущему арбитражному разбирательству в отношении преимущественных прав в рамках совместной разработки месторождения Stabroek Block на континентальном шельфе Гайаны стоимостью более $150 млрд.
Сделка между Chevron и Hess переросла в конфликт между Chevron и Exxon после арбитражного иска Exxon в International Chamber of Commerce в Париже относительно преимущественного права на выкуп доли Hess в размере 30% в гайанском проекте.
С точки зрения Chevron, положение о праве первого отказа не распространяется на корпоративное слияние, а претензии Exxon и China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) ставят под угрозу соглашение, которое было заключено между Chevron и Hess в октябре 2023 года с целью укрепления позиций в офшорных нефтяных активах Гайаны.
Общая стоимость сделки составляет $53 млрд или $60 млрд ($171 за акцию) с учётом долговых обязательств.
Сделка позволит увеличить долю Chevron до 30% на рынке Гайаны, которая является одним из новых мировых производителей нефти, а также добиться более быстрого роста производства и увеличить площадь разрабатываемых месторождений в Мексиканском заливе и сланцевом бассейне Bakken в США.
Morgan Stanley & Co. LLC выступает в качестве финансового советника, а Evercore – юридического консультанта Chevron. Goldman Sachs & Co. LLC и J.P. Morgan Securities LLC являются советниками Hess.
Stabroek Unit – уникальный актив с высокой рентабельностью и низкой углеродоёмкостью. Stabroek является вторым крупнейшим в мире районом по неразведенным запасам нефти, ресурсы которого оцениваются в 11 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Проект разрабатывается консорциумом во главе с ExxonMobil (45%), китайская СNOOC владеет 25%, Hess Corp. – 30%.
Chevron Corp. – американская интегрированная энергетическая компания и одна из крупнейших корпораций в мире. Chevron добывает сырую нефть и природный газ, а также производит транспортное топливо, смазочные материалы, продукты нефтехимии и развивает новые низкоуглеродные направления деятельности в области возобновляемых источников топлива, водорода, улавливания углерода и других инновационных технологий. Основные месторождения, разрабатываемые компанией, расположены в США (29%), Австралии (20%) и Казахстане (18%). Штаб-квартира находится в Сан-Рамоне (штат Калифорния).
Hess – независимая американская нефтяная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке (США). Компания занимается разведкой и добычей сырой нефти и природного газа и является ключевым производителем на шельфе Гайаны, сланцевом месторождении Bakken в Северной Дакоте (США), а также на шельфах Мексиканского и Сиамского заливов.
Exxon – одна из крупнейших нефтяных компаний в мире. Основные запасы нефти находятся в Азии и США, природного газа – в США, Австралии, Азии и Европе. Exxon была создана в рамках слияния крупнейших американских нефтяных компаний Exxon и Mobil в 1999 году. Штаб-квартира находится в Ирвинге (штат Техас).
Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
