Альфа-Банк закрыл книгу заявок на выпуск срочных субординированных еврооблигаций, отвечающий требованиям "Базеля-III" (Положение 646-П Банка России). Сумма выпуска составит $350 млн. Колл-опцион предусмотрен через 5.5 лет, погашение через 10.5 лет. Об этом говорится в сообщении банка.
Ставка купона на первые 5.5 лет зафиксирована на уровне 5.5% годовых (выплата раз в 6 месяцев). Это самая низкая ставка по субординированным долларовым займам среди выпусков российских банков с 2014 года.
В сделке приняло участие около 50 институциональных инвесторов из США, Европы, Великобритании, Швейцарии, Азии и России. В ходе букбилдинга ставка снизилась с 5.875% до 5.5%. Спрос превысил первоначально объявленный размер сделки почти в 1.5 раза.
После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате 144А/RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и JP Morgan.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и 18.7 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 486 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.
По итогам 2020 года, согласно финансовой отчётности (МСФО), совокупные активы банковской группы "Альфа-Банк", включая ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили $61.9 млрд, совокупный кредитный портфель — $42.7 млрд, акционерный капитал — $8.7 млрд. Чистая прибыль – $1347 млн.
