Американская инвесткомпания Carlyle Group Inc. становится основным претендентом на приобретение лакокрасочного бизнеса немецкого концерна BASF SE после отказа консорциума во главе с KPS Capital Partners от участия в торгах. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Carlyle Inc. стремится согласовать условия сделки стоимостью в 6 млрд евро ($7 млрд) в ближайшие недели. При этом BASF может сохранить миноритарную долю в бизнесе, объём продаж которого составил 4.3 млрд евро в 2024 году.
BASF привлекла Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co. в качестве консультантов в рамках предполагаемой сделки.
В июне 2025 года BASF заявил о намерении привлечь крупные инвесткомпании для продажи лакокрасочного бизнеса. Carlyle Group рассматривала возможность участия в тендере совместно с производителем красок Sherwin-Williams Co., при этом фонды CVC Capital Partners Plc и Lone Star также проявили интерес к сделке. Advent, Bain Capital, Blackstone Inc. и Platinum Equity планировали провести оценку бизнеса самостоятельно.
Продажа лакокрасочного подразделения является частью программы реструктуризации BASF, которая решила сосредоточить внимание на основных направлениях деятельности с учётом высоких цен на энергоносители и резкого падения спроса, особенно в Китае.
В феврале 2025 года BASF заключила соглашение о продаже бразильского лакокрасочного бизнеса компании Sherwin-Williams за $1.15 млрд и привлекла консультантов для подготовки к возможному IPO подразделения по производству сельскохозяйственных химикатов, стоимость которого может превысить 20 млрд евро.
Европейские компании стремятся выделить или продать непрофильные активы, чтобы сосредоточиться на повышении акционерной стоимости. В частности, DSM-Firmenich AG планирует потенциальную продажу бизнеса по производству кормов для животных за 3 млрд евро, а BP Plc начала продажу бизнеса по производству смазочных материалов Castrol, который вызвал интерес со стороны Reliance Industries Ltd., Apollo Global Management Inc. и Lone Star.
BASF — крупнейший химический концерн в Германии и Европе. Компания включает шесть производственных сегментов — производство нефтехимических продуктов, эксплуатационных материалов, смол, катализаторов и покрытий, удобрений. Штаб-квартира находится в Людвигсхафене (Германия) с 234 производственными предприятиями в 93 странах и персоналом в 112 тыс. человек. Основным рынком сбыта является Европа (37.8%), при этом рынок Северной Америки обеспечивает 27.3%, а Азия — 25.4%.
Carlyle Group Inc. — американская транснациональная компания в сфере прямых инвестиций, альтернативного управления активами и финансовых услуг. Компания управляет активами на сумму $25 млрд. Штаб-квартира находится в Вашингтоне (округ Колумбия).
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
