Американская Chevron Corp. официально завершила сделку по приобретению сланцевой нефтегазовой компании Hess Corp. после выполнения всех необходимых условий, включая положительное решение арбитражного суда в отношении шельфовых активов Hess в Гайане. Об этом сообщается в пресс-релизе Chevron.
Международная торговая палата (International Chamber of Commerce) одобрила сделку по приобретению Hess компанией Chevron за $53 млрд, которая была заключена в октябре 2023 года.
Сделка была отложена на длительный срок из-за арбитражного спора относительно доли Hess (30%) в месторождении Stabroek в Гайане, основным оператором которого является ExxonMobil (45%). Обе компании имели приоритетное право выкупа месторождения. ExxonMobil подала иск в арбитраж в марте 2024 года, пытаясь блокировать сделку.
Кроме того, Федеральная торговая комиссия США (US Federal Trade Commission, FTC) сняла ранее действовавшие ограничения, что позволит представителям Hess войти в совет директоров Chevron.
Согласно условиям сделки, акционеры Hess получат 1.02 акции Chevron за акцию Hess. При этом Chevron намерена выпустить 301 млн акций в пользу акционеров Hess.
Объединённая компания будет владеть одним из самых прибыльных и дифференцированных портфелей в отрасли с высокой рентабельностью производства, включая крупнейшее месторождение нефти в мире Stabroek стоимостью более $150 млрд и сланцевое месторождение Bakken. В результате объединения бюджет капитальных затрат объединённой компании составит $19–22 млрд, а синергетический эффект — $1 млрд.
Morgan Stanley&Co. LLC выступала в качестве финансового советника, а Evercore — юридического консультанта Chevron. Goldman Sachs&Co. LLC и J. P. Morgan Securities LLC являются советниками Hess.
Stabroek Unit в Гайане — уникальный актив с высокой рентабельностью и низкой углеродоёмкостью. Stabroek является вторым крупнейшим в мире районом по неразведённым запасам нефти, ресурсы которого оцениваются в 11 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Проект разрабатывается консорциумом во главе с ExxonMobil (45%), китайская CNOOC владеет 25%, Hess — 30%.
Chevron Corp. — американская интегрированная энергетическая компания и одна из крупнейших корпораций в мире. Chevron добывает сырую нефть и природный газ, а также производит транспортное топливо, смазочные материалы, продукты нефтехимии и развивает новые низкоуглеродные направления деятельности в области возобновляемых источников топлива, водорода и других инновационных технологий. Основные месторождения, разрабатываемые компанией, расположены в США (29%), Австралии (20%) и Казахстане (18%). Штаб-квартира находится в Сан-Рамоне (штат Калифорния).
Hess — независимая американская нефтяная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке (США). Компания занимается разведкой и добычей сырой нефти и природного газа и является ключевым производителем на шельфе Гайаны, сланцевом месторождении Bakken в Северной Дакоте (США), а также на шельфах Мексиканского и Сиамского заливов.
ExxonMobil — одна из крупнейших транснациональных нефтегазовых компаний в мире по рыночной капитализации ($400 млрд). Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и маркетингом нефти и природного газа, включая продажу смазочных материалов под брендом Mobil и топлива под брендами Exxon, Mobil и Esso. Основные запасы нефти находятся в Азии и США, природного газа — в США, Австралии, Азии и Европе. Штаб-квартира находится в Ирвинге (штат Техас).
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
