ПАО «Группа Аренадата» намерено провести первичное публичное предложение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании.
Открытие книги заявок ожидается в сентябре 2024 года. В рамках предложения действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции. При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале и продолжат принимать участие в росте бизнеса группы.
Компания ожидает включение акций во второй котировальный список Московской биржи. По результатам IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить около 15%.
Основными целями предложения являются: запуск программы долгосрочной мотивации сотрудников; повышение узнаваемости бренда группы, информированности о её сфере деятельности и продуктовом портфеле; подготовка базы для структурирования будущих M&A сделок, где средством платежа могут выступать обращающиеся на бирже акции; укрепление корпоративной структуры группы с ориентиром на лучшие российские и мировые практики.
Перед IPO компания утвердила программу долгосрочной мотивации персонала с передачей акций в 2026 году. Для этой программы начата регистрация привилегированных акций в размере 2.35% от целевого капитала. Кроме того, группа Arenadata планирует осуществить эквивалентный обмен долей миноритарных участников операционных компаний на акции ПАО «Группа Аренадата». Для этого компания также выпускает привилегированные акции в размере 11.65% от капитала. Операция обмена будет иметь экономически нейтральный характер. Привилегированные акции будут выпущены в пользу специально созданного оператора опционной программы и не планируются к обращению на организованных торгах до их конвертации в обыкновенные акции.
Компания и действующие акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением отчуждения акций группы Arenadata в течение 180 дней после окончания IPO.
Группа Arenadata — разработчик инфраструктурного ПО для загрузки, хранения, анализа, управления и представления данных. В периметре группы — четыре продуктовых и одна сервисная компания, которые совместно закрывают основные потребности клиентов по работе с данными. Продукты и услуги группы используют крупнейшие компании России в различных отраслях экономики: финансах, ритейле, телекоммуникациях, промышленности, а также в государственном секторе.
По итогам 2023 года выручка компании увеличилась более чем в 2.5 раза по сравнению с 2021 годом, достигнув 4 млрд руб. По результатам первого полугодия 2024 года обороты компании выросли в 2.3 раза к первому полугодию 2023 до 2.3 млрд руб.
В 2022 году группа выплатила дивиденды в размере 545 млн руб., в 2023 году объём выплат составил 892 млн руб., в 2024 — 1455 млн руб.
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
