Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения пятилетних облигаций АО «Атомэнергопром» серии 001Р-01 объемом 10 млрд руб. Ставка купона была установлена на уровне 7.50%, расчеты по сделке были завершены 25 июня 2021 года. Об этом говорится в сообщении банка.
Денежные средства, полученные от размещения выпуска облигаций, будут направлены на рефинансирование ранее понесенных расходов на программу «Ветроэнергетика». Выпуск получил независимое заключение от «Эксперта РА» о соответствии принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ.
Сбор заявок инвесторов проходил 22 июня 2021 года. Первоначальный ориентир ставки купона был объявлен на уровне 7.7– 7.8% годовых. При запланированном объеме размещения 10 млрд руб. спрос на бумаги в итоге превысил 80 млрд руб. Переподписка позволила эмитенту снизить ставку купона и установить финальный купон на уровне 7.5% годовых. В сделке приняли участие все категории инвесторов – банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, а также розничные инвесторы.
Организаторами размещения, помимо банка «Открытие», выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Россельхозбанк, Совкомбанк и Sber CIB. Агент по размещению – Газпромбанк. Выпуск включен в Сектор устойчивого развития, сегмент зеленых облигаций на Московской бирже.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утверждённый Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", НПФ "Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", РГС Банк, АО "Таможенная карта".Чистая прибыль банка "Открытие" за I квартал 2021 года по РСБУ выросла более чем в 8 раз до 26 млрд руб. с 3 млрд руб. годом ранее. По итогам I квартала активы банка "Открытие" выросли на 70 млрд руб. до 2.7 трлн руб. Кредитный портфель до вычета резервов с начала года увеличился на 155 млрд руб. до 1.8 трлн руб. Средства клиентов по итогам I квартала 2021 года увеличились на 54 млрд руб. до 2 трлн руб. Средства физических лиц на 1 апреля составили 962 млрд руб.