Банк "Открытие" стал организатором успешного размещения четырехлетних биржевых облигаций серии БО-П03 ООО "Балтийский лизинг". Несмотря на волатильность финансовых рынков в день сбора книги заявок, облигации вызвали значительный спрос. В результате удалось закрыть сделку по нижней границе маркетингового диапазона в 7.15-7.4% годовых, достигнув исторического минимума по ставке для облигаций эмитента. Об этом говорится в сообщении банка.
Итоговый объем спроса со стороны инвесторов превысил предложение в 1.6 раза и составил 7.8 млрд руб. На облигации поступило 35 заявок со стороны российских банков, управляющих и инвестиционных компаний. Спрос со стороны инвесторов - физических лиц превысил 860 млн руб.
По облигационному займу предусмотрена выплата 16 ежеквартальных купонов и амортизационная структура погашения: в даты выплат 9-16 купонов погашается по 12.5% от номинальной стоимости.
Организаторами выпуска также стали, Альфа-Банк, ООО "БК Регион". Техническим андеррайтером выпуска выступил банк "Открытие".
Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".
Чистая прибыль банка "Открытие" за I полугодие 2020 года составила 23.9 млрд руб.
