Размещение выпуска биржевых облигаций АО "Росагролизинг" серии 001Р-03 общей номинальной стоимостью 9 млрд руб. состоялось 22 сентября 2021 года. Об этом говорится в сообщении Банка ФК "Открытие".
Процентная ставка купона составила 8.45% годовых. Организатором размещения выступил Банк "Открытие".
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 5 лет, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.
Книга заявок по выпуску была открыта 17 сентября 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона не более 8.60% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению не более 8.78% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки 1-го купона ниже первоначального ориентира – в размере 8.45% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.63% годовых.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выступили: ПАО "Банк ФК "Открытие", ПАО "Совкомбанк", ПАО АКБ "Пересвет", АО "Банк ГПБ", ПАО "Московский кредитный банк", ПАО "Промсвязьбанк". Агент по размещению - ПАО "Совкомбанк".
Банк "Открытие" – универсальная кредитно-финансовая организация, развивающая корпоративный и инвестиционный бизнесы, обслуживающая розничных клиентов, компании малого и среднего бизнеса, а также предоставляющая услуги частного банковского обслуживания (Private banking). Единственным акционером банка "Открытие" является Банк России с долей 100%. За первое полугодие 2021 года группа "Открытие" заработала чистую прибыль в размере 38 млрд руб., рентабельность располагаемого капитала выросла до 18.9% по сравнению с 8.3% годом ранее.
