Банк "Открытие" выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Ульяновской области серии 34004 общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. Процентная ставка купона составила 9.55% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.
Инвесторам был предложен выпуск государственных облигаций серии 34004 с пятилетним сроком обращения. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 25% в даты окончания 5-го и 9-го купонов, 20% в дату окончания 17-го купона, 30% в дату окончания 20-го купона. Дюрация – 2.81 года. Номинальная стоимость облигаций – 1 тыс. руб., цена размещения – 100% от номинала.
По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение установить ставку 1-го купона ниже первоначального ориентира – в размере 9.55% годовых, что соответствует эффективной доходности 9.89% годовых.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчётных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска таже выступили: SberCIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк. Генеральный агент – SberCIB.
Банк "Открытие" – универсальная кредитно-финансовая организация, развивающая корпоративный и инвестиционный бизнесы, обслуживающая розничных клиентов, компании малого и среднего бизнеса, а также предоставляющая услуги частного банковского обслуживания (Private banking). Единственным акционером банка "Открытие" является Банк России с долей 100%.
