Банк "Открытие" выступил организатором размещения биржевых облигаций серии 002Р-01 ООО "Икс 5 Финанс" объёмом 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.
Книга заявок была успешно закрыта 3 сентября 2021 года, общий спрос со стороны инвесторов превысил первоначально анонсированный объём размещения, что позволило увеличить объём выпуска с 5 млрд руб. до 10 млрд руб. и установить ставку купона на уровне 7.6% годовых. По выпуску облигаций предусмотрена оферта через 3 года.
В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также розничные инвесторы.
Компания планирует направить денежные средства, привлечённые в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов, в том числе рефинансирование ссудной задолженности в целях улучшения структуры текущего кредитного портфеля.
Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской Бирже 8 сентября 2021 года.
Организаторами размещения выступили: банк "Открытие", SberCIB, Райффайзенбанк и Газпромбанк.
ООО "Икс 5 Финанс" входит в группу компаний X5 Group и является финансовой компанией, созданной в целях привлечения заёмного финансирования для X5 Group на российском рынке облигаций. X5 Group – ведущая российская продуктовая розничная компания, которая управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток" и гипермаркетами под брендом "Карусель" и предоставляет покупателям омниканальное предложение, интегрируя розничные магазины и электронную коммерцию, с помощью бизнесов Vprok.ru Перекрёсток, 5Post и Около.
Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".
