Банк "Открытие" выступил ко-менеджером вторичного публичного размещения (SPO) обыкновенных акций квази-казначейского пакета BELUGA GROUP. Об этом говорится в сообщении банка.
В результате SPO доля акций компании в свободном обращении увеличилась приблизительно в 2 раза и составила более 25%. Общий размер сделки составил 5.6 млрд руб., или около 12.7% уставного капитала по цене предложения 2800 руб. за акцию. BELUGA GROUP – крупнейший игрок на алкогольном рынке России, также развивающий специализированную розничную сеть "Винлаб".
За последний год данное размещение стало второй сделкой на рынках акционерного капитала, где банк выступил качестве одного из организаторов.
Alfa Capital Markets Ltd, Renaissance Capital, Sova Capital Limited и VTB Capital plc выступили совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утверждённый Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", НПФ "Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", РГС Банк, АО "Таможенная карта".
Чистая прибыль банка "Открытие" за I квартал 2021 года по РСБУ выросла более чем в 8 раз до 26 млрд руб. с 3 млрд руб. годом ранее. По итогам I квартала активы банка "Открытие" выросли на 70 млрд руб. до 2.7 трлн руб. Кредитный портфель до вычета резервов с начала года увеличился на 155 млрд руб. до 1.8 трлн руб. Средства клиентов по итогам I квартала 2021 года увеличились на 54 млрд руб. до 2 трлн руб. Средства физических лиц на 1 апреля составили 962 млрд руб.
