Банк «Открытие» выступил совместным букраннером вторичного размещения обыкновенный акций ПАО «Группа Позитив» (PositiveTechnologies), одного из лидеров российского рынка кибербезопасности в В2В сегментах. Об этом говорится в сообщении банка.
Итоговая цена предложения составила 1061.8 руб. за акцию. В ходе размещения инвесторам были предложены существующие акции. В качестве продающих акционеров выступили основатели и топ-менеджеры компании.
Объявленная цена размещения подразумевает ее рыночную капитализацию в размере 70.1 млрд руб. В рамках размещения продающие акционеры компании продали 932.6 тыс. акций, составляющих 1.41% от текущего акционерного капитала.
В соответствии с объявленными условиями сделки, продающими акционерами был предусмотрен встроенный опцион колл, позволяющий инвесторам, принявшим участие в размещении, дополнительно приобрести акции по цене SPO в количестве до 25% заявки, удовлетворенной по результатам SPO. Также компания и продающие акционеры предусмотрели мораторий на продажу акций продолжительностью 180 дней (lockup период).
Акции Positive Technologies были выведены на Московскую биржу с тикером POSI в декабре 2021 года в ходе прямого листинга. Цель состоявшегося SPO заключалась в расширении круга акционеров и повышения ликвидности акций.
Роль банка «Открытие» заключалась в привлечении консолидированного спроса как розничных, так и институциональных инвесторов. В процессе маркетинга банк осуществлял аналитическое сопровождение сделки, организацию и проведение маркетинговых онлайн-мероприятий, прямую коммуникацию с клиентами в различных каналах продаж.
По итогам 9 месяцев 2022 года SPO Positive Technologies остается единственной закрытой сделкой на российском рынке акционерного капитала.
Банк "Открытие" – универсальная кредитно-финансовая организация, развивающая корпоративный и инвестиционный бизнесы, обслуживающая розничных клиентов, компании малого и среднего бизнеса, а также предоставляющая услуги частного банковского обслуживания (Private banking). Единственным акционером банка "Открытие" является Банк России с долей 100%.
