Банк "Открытие" закрыл книгу заявок по собственным биржевым облигациям выпуска БО-П08. Объём выпуска составил 10 млрд руб., ставка купонов – 7.30% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.
Книга заявок по выпуску была открыта 8 июня 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7.30% – 7.40% годовых. Объём спроса превысил предложение более чем в 2 раза, что позволило банку установить ставку купонов по облигациям на уровне нижней границы диапазона – в размере 7.3% годовых. Доходность к оферте через 2 года составила 7.43% годовых. В процессе сбора книги заявок был применен механизм одновременного проведения "биржевого" и "классического" book-building.
Техническое размещение выпуска облигаций состоится 10 июня 2021 года на Московской Бирже. Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами выпуска выступят банк "Открытие", БК "Регион", МКБ, ПАО "Промсвязьбанк", АО "Россельхозбанк", АО "Банк ГПБ". Технический андеррайтер – банк "Открытие".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утверждённый Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", НПФ "Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", РГС Банк, АО "Таможенная карта".
Чистая прибыль банка "Открытие" за I квартал 2021 года по РСБУ выросла более чем в 8 раз до 26 млрд руб. с 3 млрд руб. годом ранее. По итогам I квартала активы банка "Открытие" выросли на 70 млрд руб. до 2.7 трлн руб. Кредитный портфель до вычета резервов с начала года увеличился на 155 млрд руб. до 1.8 трлн руб. Средства клиентов по итогам I квартала 2021 года увеличились на 54 млрд руб. до 2 трлн руб. Средства физических лиц на 1 апреля составили 962 млрд руб.
