Банки начали продажу долговых обязательств на сумму более $2 млрд в рамках сделки по приобретению подразделения BASF Coatings компанией Carlyle Group Inc. и фондом Qatar Investment Authority (QIA). Об этом сообщают зарубежные СМИ.
В 2025 году Carlyle совместно с QIA заключили соглашение по приобретению пакета акций BASF Coatings за 7.7 млрд евро при сохранении 40% в бизнесе компанией BASF.
В июне 2025 года BASF заявила о намерении привлечь крупные инвесткомпании для продажи лакокрасочного бизнеса в рамках программы реструктуризации, направленной на укрепление основных направлений деятельности с учётом высоких цен на энергоносители и резкого падения спроса, особенно в Китае.
Химический сектор Европы оказался под давлением из-за роста издержек и дешёвого импорта. Многие крупные сделки заключаются за счёт синдицированного долгового финансирования. В частности, $20 млрд будут предоставлены для приобретения Electronic Arts Inc., а $7.9 млрд — для выкупа Sealed Air Corp. компанией Clayton Dubilier&Rice на фоне высокого спроса на рискованные долговые обязательства.
BASF Coatings производит покрытия для автомобильной промышленности, а также для обработки поверхностей из металла, пластика и стекла в широком спектре отраслей. Объём продаж подразделения специальной химии в 2024 году составил около 3.8 млрд евро.
Goldman Sachs Group Inc. выступает в качестве букраннера по траншам срочных займов в долларах и в евро, а HSBC Holdings Plc — по кредиту, номинированному в евро. Срок погашения обязательств истекает 7 мая 2026 года.
В феврале 2025 года BASF заключила соглашение по продаже бразильского лакокрасочного бизнеса компании Sherwin-Williams за $1.15 млрд и привлекла консультантов для подготовки к возможному IPO подразделения по производству сельскохозяйственных химикатов, стоимость которого может превысить 20 млрд евро.
BASF Coatings производит покрытия для автомобильной промышленности, а также для обработки поверхностей из металла, пластика и стекла в широком спектре отраслей. В 2024 году объём продаж в сегменте специальных химикатов составил 3.8 млрд евро.
BASF — крупнейший химический концерн в Германии и Европе. Компания включает шесть производственных сегментов — производство нефтехимических продуктов, эксплуатационных материалов, смол, катализаторов и покрытий, удобрений. Штаб-квартира находится в Людвигсхафене (Германия) с 234 производственными предприятиями в 93 странах и персоналом в 112 тыс. человек. Основным рынком сбыта является Европа (37.8%), при этом рынок Северной Америки обеспечивает 27.3%, а Азия — 25.4%.
Carlyle Group Inc. — американская транснациональная компания в сфере прямых инвестиций, альтернативного управления активами и финансовых услуг. Компания управляет активами на сумму $25 млрд. Штаб-квартира находится в Вашингтоне (округ Колумбия).
Qatar Investment Authority (QIA) — суверенный фонд Катара, основанный в 2005 году для управления финансовыми ресурсами страны, полученных от экспорта нефти и газа, а также для диверсификации экономики. Штаб-квартира находится в Дохе (Катар).
Читайте наш Telegram-канал «Слияния и поглощения. AK&M».
Наш канал в MAX – «Слияния и поглощения. AK&M».
