BlackRock, Inc. заключила окончательное соглашение о приобретении Aperio у Golden Gate Capital за $1.05 млрд. Об этом говорится в сообщении BlackRock.
Объединение с компанией Aperio увеличит SMA-активы BlackRock на 30% до $160 млрд. Сделка расширяет широту возможностей персонализации с помощью управляемых налогами стратегий.
BlackRock планирует управлять Aperio как отдельно брендированной, вертикально-интегрированной командой в рамках американского бизнеса BlackRock Wealth Advisory.
Приобретение Aperio будет финансироваться за счёт собственных средств BlackRock и, как ожидается, завершится в I квартале 2021 года.
BlackRock является ведущим поставщиком SMA для американских посредников, ориентированных на управление активами. Франшиза SMA специализируется на предоставлении индивидуальных активно управляемых стратегий с фиксированным доходом, акционерным капиталом и несколькими активами.
Компания Aperio Group LLC базируется в Sausalito, штат Калифорния. Aperio является пионером в области пользовательских индексных портфелей акций, обеспечивающих налоговую оптимизацию, целевые факторы риска или ESG (экологические, социальные и управленческие) ценности и вовлечение акционеров.
Aperio является пионером в настройке оптимизированных для налогообложения индексных счетов с раздельным управлением капиталом (SMA), чтобы отразить уникальные предпочтения каждого клиента в отношении рисков, налогов и личных ценностей.
Golden Gate Capital, базирующаяся в Сан-Франциско, - частная инвестиционная компания с капиталом более $17 млрд. Golden Gate Capital имеет инвестирует в широкий спектр отраслей и типов сделок, включая приватизацию, корпоративное отчуждение и рекапитализацию, а также долговые и публичные инвестиции в акционерный капитал.
