Датская пивоваренная корпорация Carlsberg AS заключила соглашение о приобретении британского производителя безалкогольных напитков Britvic Plc. Об этом сообщается в пресс-релизе Carlsberg.
Стоимость сделки в рамках улучшенного предложения Carlsberg о поглощении составляет 3.3 млрд фунтов стерлингов ($4.2 млрд).
Carlsberg предлагает 13.15 фунтов стерлингов за акцию (на 36% выше цены закрытия на 19 июня), включая 12.9 фунтов стерлингов денежными средствами и 25 пенсов за акцию в виде специальных дивидендов. Ранее совет директоров Britvic отклонил две заявки Carlsberg по цене 12 и 12.5 фунтов стерлингов за акцию.
Сделка направлена на расширение присутствия Carlsberg в Великобритании и объединение двух крупнейших производителей безалкогольных напитков под названием Carlsberg Britvic.
Приобретение Britvic соответствует стратегии Carlsberg по выходу за рамки производства традиционной категории пива на фоне роста спроса на пиво с нулевым содержанием алкоголя, безалкогольные и альтернативные напитки.
Кроме того, Carlsberg заключила соглашение о приобретении миноритарной доли Marston в Carlsberg Marston's, британском пивоваренном бизнесе, который является четвёртым производителем пива в стране. В рамках сделки Marston's откажется от брендов Wolverhampton & Dudley Breweries, Hobgoblin, Brakspear, Pedigree и Wainwright.
Britvic является основным партнёром PepsiCo, и новое предложение от Carlsberg поступило после отказа PepsiCo от положения о смене контроля в соглашениях, которые она заключила ранее с Britvic. В противном случае положение вступило бы в силу и потенциально привело к расторжению 20-летнего франчайзингового контракта с PepsiCo из-за смены владельца.
Завершение сделки ожидается в I квартале 2025 года при условии поддержки 75% голосов на собрании акционеров Britvic.
Carlsberg – датская пивоваренная корпорация (третья после Anheuser-Busch InBev и Heineken по объёму производства пива). В 2023 году Carlsberg объявила о прекращении действия всех лицензионных соглашений на продажу своих пивных брендов в России. Штаб-квартира находится в Копенгагене (Дания).
Britvic – британская компания по производству безалкогольных напитков. Компания владеет 39 брендами в 100 странах, включая Бразилию, Францию и Ирландию, и располагает эксклюзивной лицензией PepsiCo в Великобритании и Ирландии на производство и продажу Pepsi Max, 7UP, Rockstar Energy и чая со льдом Lipton.
Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
