Американские инвестиционные компании Citigroup Inc. и Apollo Global Management Inc. заключили соглашение об эксклюзивном партнёрстве для финансирования сделок корпоративных клиентов и частных инвесторов на сумму $25 млрд в течение пяти лет. Об этом сообщается в пресс-релизе Apollo.
Инвестиционная компания Mubadala Investment Co. и страховое подразделение Apollo Athene также примут участие в проекте, который первоначально будет ориентирован на Северную Америку.
В рамках соглашения Citigroup и Apollo могут расширить рамки проекта, который распространяется только на кредитование неинвестиционного уровня, за пределы первоначальной суммы в $25 млрд и включить в него дополнительные регионы. В первый год действия соглашения планируется заключить долговые сделки на сумму $5 млрд.
Конкурирующие компании Citigroup и Apollo всё больше сближаются и ищут способы поддержки комиссионных потоков без дополнительной нагрузки на собственные балансы, поскольку сталкиваются с требованиями регулирования капитала.
В рамках проекта Citigroup будет использовать свой опыт в инвестиционно-банковской сфере для заключения новых долговых сделок среди клиентов и получать вознаграждение за проведение транзакций. Apollo с партнёрами предоставят финансирование, при этом размещение акций станет третьим этапом стратегии банка на рынках долгового капитала, дополняя бизнес по размещению займов и облигаций на публичных рынках. При этом Citigroup часто выступает андеррайтером долговых сделок для бизнеса прямых инвестиций Apollo.
Citigroup стремится расширить сферу частного кредитования, объём которой составляет $1.7 трлн долларов, хотя каждый конкурент использует собственный подход. В частности, JPMorgan Chase & Co. выделил $10 млрд из баланса на прямое кредитование. Goldman Sachs Group Inc. в течение многих лет привлекал сторонний капитал через подразделение по управлению активами для частных сделок, а Wells Fargo & Co. объединилась с Centerbridge Partners для создания фонда стоимостью $5 млрд.
Apollo Global Management — американская глобальная компания по управлению альтернативными инвестициями. Компания инвестирует в кредиты, частный капитал и реальные активы, которые на настоящий момент составляют $700 млрд, включая $500 млрд в секторе кредитного бизнеса. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке (США).
Citigroup Inc. — один из крупнейших в мире финансовых конгломератов. Компания была образована в1998 году в рамках слияния Citicorp и Travelers Group и входит в «большую четвёрку» банков США, наряду с Bank of America, JPMorgan Chase и Wells Fargo. Основой конгломерата является Citibank, который управляет активами на сумму свыше $1.8 трлн. Citigroup — первичный дилер ценных бумаг казначейства США. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке (США).
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
