Консорциум под управлением гонконгской Dazheng Group (Hong Kong) Investment Holdings подтвердил намерение приобрести китайскую Hollysys Automation Technologies Ltd. за $1.8 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе Dazheng.
Цена предложения $29.50 за акцию превышает на 11.3% конкурирующую заявку Ascendent Capital Partners в размере $1.66 млрд. При этом консорциум обеспечил финансовую поддержку за счёт долговых обязательств на сумму $1.05 млрд от крупного гонконгского банка и выпуска акций на сумму $800 млн.
Переговоры между Hollysys и консорциумом начались 28 января 2024 года. Консорциум включает также Recco Control Technology Pte. Ltd., TFI Asset Management Limited и Great Wall Capital Co., Ltd.
Специальный комитет Hollysys проведёт внеочередное общее собрание 8 февраля 2024 года для рассмотрения предложения консорциума. Несмотря на то, что стоимость предложения консорциума превышает стоимость сделки с Ascendent, специальный комитет считает, что предложение консорциума не превосходит предложение Ascendent, так как следует принимать во внимание способность претендентов финансировать сделку и обеспечить одобрение регулирующими органами для реального закрытия.
В середине декабря Hollysys подтвердила окончание периода go-shop, предусмотренного в рамках соглашения о слиянии с гонконгской Ascendent и получила поддержку акционеров, которые владеют 46% акций Hollysys. После завершения периода go-shop вступают в силу условия соглашения с Ascendent, которые ограничивают Hollysys и её консультантов в праве инициировать или участвовать в переговорах относительно любого альтернативного предложения о приобретении.
Гонконгский филиал UBS AG выступает в качестве финансового советника, а Sullivan & Cromwell LLP и Conyers Dill & Pearman – юрисконсультов Recco и Dazheng. Deutsche Bank AG и Haiwen & Partners являются советниками Hollysys.
Hollysys – один из крупнейших провайдеров IT-решений для систем автоматизации управления в секторе промышленности и железнодорожного транспорта в Китае. Компания располагает центрами исследований и разработок в Пекине и Сиане, а также экологической лабораторией, специализированным центром моделирования и тремя производственными линиями по выпуску печатных плат в Ханчжоу и Пекине (Китай). Hollysys реализовала более 35 тыс. проектов в различных секторах, включая энергетику, нефтехимию, высокоскоростные и городские железные дороги. Штаб-квартира находится в Пекине (Китай) с офисами в восьми азиатских странах.
Dazheng Group – гонконгская компания по оказанию услуг в сфере инвестиционного банкинга.
Ascendent Capital Partners – инвестиционная компания по управлению активами глобальных институциональных инвесторов, включая суверенные фонды благосостояния, эндаументы и благотворительные фонды. Штаб-квартира находится в Гонконге.
Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
