ДОМ.РФ успешно разместил дебютный выпуск социальных облигаций для финансирования инфраструктуры

315
1 минута
AK&M 23 сентября 2021 17:56

Институт развития в жилищной сфере завершил размещение первого выпуска облигаций, целью которых является финансирование социальной инфраструктуры для развития городов и строительства жилья. Механизм, запущенный ДОМ.РФ по инициативе президента России, станет одним из важнейших инструментов привлечения частных инвестиций в строительную отрасль. Об этом говорится в сообщении ДОМ.РФ.

Выпуск облигаций с погашением в ноябре 2024 года размещён в объёме 10 млрд руб. Эмитент – ООО "СОПФ "Инфраструктурные облигации" (на 100% принадлежит АО "ДОМ.РФ"). Агент по размещению – АО "Банк "ДОМ.РФ". В ходе сбора книги заявок была сформирована более чем трёхкратная переподписка, что позволило установить финальную ставку купона на уровне 8% годовых. 

Наивысшее кредитное качество облигаций подтверждено рейтингом "AAA"(RU) от агентства АКРА. Выпуск соответствует международным стандартам в области ответственного инвестирования – принципам социальных облигаций, разработанным Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA). Соответствующее независимое заключение подготовило агентство "Эксперт РА".

ДОМ.РФ - финансовый институт развития в жилищной сфере России. Создан в 1997 году под названием "Агентство ипотечного жилищного кредитования" постановлением Правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики.

Читайте также