ДОМ.РФ завершил размещение биржевых ипотечных облигаций серии БО-001Р-09 объёмом 9.75 млрд руб. по ставке купона 7.65% годовых. Об этом говорится в сообщении ДОМ.РФ.
Эмитентом ценных бумаг выступил Ипотечный агент "ДОМ.РФ", организатором и агентом по размещению — Банк "ДОМ.РФ". Выпуск размещён в рамках программы биржевых облигаций 4-00307-R-001P-02E от 29 сентября 2020 года. Номинальная стоимость облигаций — 1000 руб., купонный период — 3 месяца. Впервые по выпуску облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ в эмиссионной документации зафиксирован срок обращения до 10 лет. Ожидаемая дюрация выпуска составляет 3.1 года.
Книга заявок была открыта 6 сентября 2021 года. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 7.7-7.8% годовых. В ходе букбилдинга сформирована значительная переподписка, что позволило дважды пересмотреть маркетинговый диапазон в сторону понижения и закрыть книгу заявок на уровне 7.65% годовых. Выпуск стал 32-м с 2016 года, а общий объём размещений ипотечных облигаций достиг 940 млрд руб.
Доля ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ составляет 90% рынка всех облигаций с ипотечным покрытием и около 2% объёма долгового рынка России. Основными инвесторами в ипотечные облигации выступают негосударственные пенсионные фонды, управляющие и страховые компании, банки и физические лица.
ДОМ.РФ - финансовый институт развития в жилищной сфере России. Создан в 1997 году под названием "Агентство ипотечного жилищного кредитования" постановлением Правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики.
