FabricaONE.AI (ПАО «Фабрика ПО» (акционер ГК Softline)) намерена провести IPO на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании.
В рамках размещения инвесторам будут предложены исключительно акции дополнительной эмиссии компании. Все привлечённые в ходе размещения средства будут направлены на финансирование дальнейшего роста и масштабирования бизнеса.
Действующие акционеры компании не планируют продавать акции в рамках размещения и намереваются сохранить значимую долю в капитале после IPO.
Итоговый объём размещения и ценовой диапазон будут объявлены непосредственно перед открытием книги заявок.
В случае проведения IPO, компания и её действующие акционеры примут на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO, в том числе лицами, действующими от их имени и аффилированными с ними лицами.
В рамках IPO предполагается механизм стабилизации в объёме до 15% размещения на срок 30 дней после начала торгов.
Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Заявки на приобретение акций можно будет подать через ведущих российских брокеров.
Компания рассматривает возможность направить на выплату дивидендов за 2025 год 400 млн руб. (25% от проформа NIC за 2025 год). Выплата может состояться в III квартале 2026 года при условии получения необходимых корпоративных одобрений. Инвесторы, которые приобретут акции в рамках IPO, и будут владеть акциями на дату дивидендной отсечки, будут иметь право на получение указанного дивиденда.
В дальнейшем компания планирует придерживаться утверждённой дивидендной политики и ежегодно направлять на дивиденды 25–50% от NIC.
FabricaONE. AI — российский разработчик ПО на основе искусственного интеллекта. FabricaONE. AI сформирована путём объединения активов по разработке ПО, принадлежащих ГК Softline (ПАО «Софтлайн»). Ключевые направления работы FabricaONE. AI оказание услуг по заказной разработке программного обеспечения и создание решений в области тиражного и индустриального ПО с использованием ИИ-технологий.
Чистая прибыль FabricaONE. AI за 2025 год по стандартам МСФО с учётом потенциального влияния приобретённых компаний выросла на 4.6% до 2.974 млрд руб. с 1.842 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 12.9% до 25.542 млрд руб. с 22.615 млрд руб.
ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг.
По состоянию на 31 декабря 2022 года контроль над группой принадлежал Игорю Боровикову. 20 апреля 2023 года Игорь Боровиков передал принадлежавшую ему 100% долю в уставном капитале ООО «Алварус Капитал» (ООО «Аталайя»), владеющую долей в размере 100% в уставном капитале ПАО «Софтлайн», в Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Аксиома Капитал» под управлением ООО «Тэтис Кэпитал». 6 августа 2024 года произошла смена Управляющей компании на ООО «Баланс Эссет Менеджмент». На 31 декабря 2025 года Фонд является конечной контролирующей структурой группы.
Чистая прибыль Софтлайна по МСФО за 2025 год упала в 12.7 раза до 288 млн руб. с 3.656 млрд руб. годом ранее. Оборот вырос на 10% до 132.13 млрд руб. со 120.23 млрд руб., валовая прибыль — на 28% до 46.93 млрд руб. с 36.7 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 15% и составил 8.2 млрд руб. против 7.08 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась на 87% до 4 млрд руб. с 2.15 млрд руб.
Читайте наш Telegram-канал «Слияния и поглощения. AK&M».
Наш канал в MAX – «Слияния и поглощения. AK&M».
