Газпром закрыл сделку по размещению дебютного выпуска субординированных бессрочных еврооблигаций в долларах США и евро, сообщает компания.
Спрос инвесторов составил более $7.4 млрд – это максимальный показатель для еврооблигационных размещений ПАО "Газпром", начиная с 2013 года. При этом суммарный объём заявок от иностранных инвесторов составил 80% общего объёма. В финальной книге инвесторы были распределены следующим образом: континентальная Европа (33% для выпуска в долларах США и 52% для выпуска в евро), Великобритания (27% и 21% соответственно), США (16% и 5%), Азия и прочие (4% и 3%), Россия (20% и 19%).
В результате размещения двух выпусков компания привлекла $1.4 млрд и 1 млрд евро (суммарно в пересчёте на доллары США – $2.575 млрд). В выпуске в долларах США приняли участие 220 инвесторов, в выпуске в евро – 170.
Ценные бумаги были размещены с минимальной премией (спредом) к старшим еврооблигациям ПАО "Газпром" по сравнению с аналогичными бумагами, выпущенными компаниями-эмитентами в 2020 году. Для выпуска в долларах США спред составил 180 базисных пунктов, для выпуска в евро – 190 базисных пунктов (уровень премий иностранных эмитентов при размещении гибридных инструментов – в диапазоне от 200 до 320 базисных пунктов).
Привлечённые средства будут направлены на общие корпоративные цели – в первую очередь, на рефинансирование текущей долговой нагрузки при соблюдении всех юридических ограничений. Сокращение объёма заимствований – важная часть комплекса мер Газпрома по повышению финансовой устойчивости на фоне сложной внешней конъюнктуры цен на энергоносители в 2020 году.
Учитывая высокий интерес инвесторов к гибридным инструментам, Газпром изучает возможность размещения первого на российском рынке выпуска бессрочных субординированных рублёвых облигаций.
ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.
Прибыль Газпрома по МСФО за 2019 год упала на 17% до 1.269 трлн руб. с 1.529 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.203 трлн руб. против 1.456 трлн руб. Прибыль от продаж сократилась на 42% до 1.12 трлн руб. с 1.93 трлн руб., прибыль до налогообложения - на 12.2% до 1.627 трлн руб. с 1.852 трлн руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) уменьшилась на 7% и составила 7.659 трлн руб. Уменьшение выручки от продаж в основном вызвано снижением выручки от продажи газа в Европу и другие страны.
