Газпромбанк организовал размещение нового выпуска бессрочных облигаций компании "Газпром капитал"

391
1 минута
AK&M 28 сентября 2021 17:04

Газпромбанк выступил организатором и агентом по размещению выпуска бессрочных облигаций ООО "Газпром капитал" на российском долговом рынке. Об этом говорится в сообщении банка.

Книга заявок по выпуску бессрочных облигаций ООО "Газпром капитал" серии 001Б-03 объёмом 60 млрд руб. по ставке купона 8.6% годовых на срок до первого колл-опциона была успешно закрыта. Номинальная стоимость облигаций составила 5 млн руб. Купонный период – 182 дня.

Выпуск стал вторым размещением эмитента из программы бессрочных облигаций на 150 млрд руб. С учётом нового выпуска суммарный объём привлечённого финансирования в рамках данной программы составил 120 млрд руб.

Новый выпуск бессрочных облигаций привлёк интерес широкого круга институциональных инвесторов, что позволило сузить первоначальный ориентир по ставке купона (8.6-8.75% годовых) до 8.6-8.65% годовых и зафиксировать финальную ставку по нижней границе диапазона на уровне 8.6% годовых, при этом увеличив объём размещения с 30 до 60 млрд руб. Основными приобретателями бессрочных облигаций выступили банки, управляющие и инвестиционные компании.

Структурой выпуска предусмотрены колл-опционы по цене 100% от номинала: первый – через 4.5 года с даты начала размещения, последующие – через каждые 5 лет. 

Расчёты по облигациям состоятся 28 сентября на Московской Бирже. Помимо Газпромбанка организаторами выступили Sber CIB, "ВТБ Капитал", МКБ, Совкомбанк, БК "Регион".

АО "Газпромбанк" (ГПБ, ИНН 7744001497) образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю.

Читайте также