Globaltrans продаёт 60% "СинтезРейл" за 1.1 млрд руб. денежными средствами компаниям, бенефициарными собственниками которых являются три акционера-основателя Globaltrans (Side Pears Holdings Limited (бенефициарный владелец Никита Мишин), Waterose Investments Limited (бенефициарный владелец Константин Николаев) and Mattinsen Hill Ltd (бенефициарный владелец Сергей Мальцев). Об этом говорится в сообщении компании.
Данная сделка обеспечивает возврат на вложенный капитал группы около 3.8х при нормализованном мультипликаторе EV/EBITDA на уровне около 6.8х. Эффект от сокращения долговой нагрузки совместно с вырученными от сделки средствами может составить около 12% от чистого долга группы.
Сделка одобрена всеми независимыми и незаинтересованными членами совета директоров. Письмо о справедливости условий сделки с финансовой точки зрения подготовлено Ernst & Young. Закрытие сделки ожидается до конца года.
"СинтезРейл" был создан в 2014 году с нуля, занимается перевозками нефтехимии и высококачественной стали. Парк в собственности насчитывает 3.2 тыс. специализированных контейнеров. Скорректированный показатель EBITDA за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, составляет 435 млн руб.; чистый долг составляет 2331 млн руб. на 30 июня 2021 года (без учёта влияния МСФО 16).
Globaltrans Investment PLC – одна из ведущих групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок, которая работает через свои дочерние компании в России, странах СНГ и Балтии. Globaltrans был основан в 2004 году группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Основатели компании продолжают оставаться ключевыми акционерами Группы. Глобальные депозитарные расписки Globaltrans торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи (тикер: GLTR) с мая 2008 года и на Московской Бирже (тикер: GLTR) с октября 2020 года. Общий парк Globaltrans по состоянию на конец 2020 года включает около 72 тыс. единиц подвижного состава, 95% общего парка находится в собственности.
Прибыль Globaltrans за 2020 год по МСФО снизилась на 46% до 12.2 млрд руб. с 22.65 млрд руб. годом ранее. Выручка уменьшилась на 28% до 68.37 млрд руб. с 94.99 млрд руб., скорректированная выручка - на 20% до 54.9 млрд руб. Операционная прибыль сократилась на 41% до 18.8 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 32% до 26.8 млрд руб.
