ПАО «Глоракс» завершило первичное публичное размещение обыкновенных акций. Об этом говорится в сообщении компании.
Размер IPO составил 2.1 млрд руб. Цена одной акции в рамках размещения составила 64 руб., что соответствует рыночной капитализации компании около 18.1 млрд руб. с учётом дополнительной эмиссии акций.
По итогам размещения доля акций в свободном обращении (free-float) составляет порядка 11.6% от увеличенного акционерного капитала компании без учёта итогов стабилизации.
Размещение состояло исключительно из акций, выпущенных компанией в рамках дополнительной эмиссии (cash-in). Привлечённые в ходе IPO средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии роста и дальнейшее развитие компании, снижение долговой нагрузки, а также другие общекорпоративные цели.
В рамках размещения был структурирован механизм стабилизации в размере около 15% от базового размера IPO, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на Московской бирже.
Для инвесторов, принявших участие в IPO и непрерывно владевших акциями до окончания периода, состоящего из 365 календарных дней с момента начала торгов, контрольного периода и периода акцепта, предусмотрена безотзывная публичная оферта на выкуп акций по цене, эквивалентной цене размещения +19.5%, если цена акции через год окажется ниже цены IPO. В ограниченном объёме оферта распространяется и на Акции, приобретённые в течение 30 календарных дней после даты начала торгов.
Компания, действующие акционеры и аффилированные с ними лица, а также менеджмент в рамках действующей программы долгосрочной мотивации взяли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций (lock-up период), на период 180 дней с даты начала торгов акциями на Московской бирже.
Торги акциями компании начнутся сегодня, 31 октября 2025 года, под тикером GLRX и ISIN RU000A10CRQ4. Акции компании включены во второй котировальный список на Московской Бирже.
Сделка не предполагала наличия приоритетной аллокации отдельным группам инвесторов, в том числе сотрудникам и партнёрам компании.
GloraХ — девелопер, специализирующийся на строительстве жилых комплексов, коммерческой недвижимости и социальных объектов. Glorax была создана в 2014 году бывшим совладельцем Tekta Group Андреем Биржиным. География деятельности компании охватывает Москву, Ярославль, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Нижний Новгород, Казань.
За I квартал 2025 года объём заключённых договоров вырос на 31% год к году до 25.6 тыс. кв. м с 19.5 тыс. кв. м годом ранее. В денежном выражении продажи недвижимости увеличились на 41% и достигли 6.5 млрд руб. против 4.6 млрд руб. Средняя цена за квадратный метр квартир и апартаментов выросла на 12% до 262 тыс. руб. с 234 тыс. руб.
Читайте наш Telegram-канал «Слияния и поглощения. AK&M».
