Голландская пивоваренная компания Heineken NV продала облигации на сумму 2 млрд евро ($2.35 млрд) с целью финансирования сделки по приобретению Florida Ice and Farm Company (FIFCO) в Коста-Рике за $3.2 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе Heineken.
Инвесторы направили заявки на выкуп облигаций на сумму более 4.3 млрд евро (ниже пикового уровня в 7.4 млрд евро ранее), позволив Heineken сократить спреды по трём траншам. Трёхлетние облигации были проданы по цене 30 б. п., восьмилетние — по цене 85 б. п., а двенадцатилетние — по цене 105 б. п.
BNP Paribas, Deutsche Bank, ING Groep, JPMorgan Chase & Co. и Rabo Securities выступали в качестве организаторов размещения облигаций Heineken.
Сделка по приобретению FIFCO направлена на укрепление позиций Heineken в пивоваренном секторе за счёт преимуществ привлекательных развивающихся рынков Центральной Америки. В рамках сделки Heineken получит полный контроль над дистрибьюторскими компаниями в Коста-Рике Distribuidora La Florida и Heineken Panama, расширив присутствие в Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе. В 2024 году выручка Distribuidora La Florida составила $1.13 млрд.
Кроме того, Heineken приобретёт 75% акций пивоваренного холдинга Nicaragua Brewing Holding и 100% долю в бизнесе FIFCO по производству напитков в Мексике, а также подразделение по производству национального пива Коста-Рики Imperial и крупный бизнес безалкогольных напитков с собственными брендами и лицензией на розлив продукции PepsiCo.
Завершение сделки ожидается в первой половине 2026 года, при условии одобрения регулирующими органами и акционерами. Сделка основана на партнёрстве с FIFCO, начатом в 1986 году. В 2002 году Heineken приобрела 25% в подразделении FIFCO в Коста-Рике. В последние годы FIFCO расширила деятельность и вышла на новые рынки, включая Китай.
Heineken — голландская транснациональная пивоваренная компания и второй производитель пива по объёму производства в мире. Штаб-квартира находится в Амстердаме (Нидерланды).
FIFCO — компания по производству и дистрибуции напитков. Штаб-квартира находится в г. Эредия (Коста-Рика). Компания производит пиво под брендами Imperial, Pilsen, Bavaria, Rock Ice и Heineken и безалкогольные напитки (соки, нектары, газированные напитки и др).
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
