Haynes International, Inc. заключила окончательное соглашение о приобретении North American Stainless, дочерней компании Acerinox S.A. Об этом сообщается в пресс-релизе Haynes.
Стоимость сделки составляет $970 млн ($61 за акцию, что на 22% выше цены закрытия на 2 февраля 2024 года).
В рамках сделки Acerinox обязалась инвестировать дополнительные $200 млн в свои операции в США, в том числе $170 млн в деятельность Haynes.
Завершение сделки ожидается в III квартале 2024 года при условии выполнения обычных условий закрытия, включая одобрение регулирующими органами и акционерами Haynes. После завершения сделки акции Haynes будут исключены из листинга на фондовой бирже Nasdaq.
Jefferies LLC выступает в качестве финансового советника, а Kirkland & Ellis LLP – юридического консультанта Haynes.
Acerinox является одной из крупнейших компаний по производству нержавеющей стали и высокопрочных сплавов со штаб-квартирой в Мадриде (Испания). Компания была основана в 1970 году и первоначально получала техническую поддержку от японской фирмы Nisshin Steel, которая продолжает владеть около 15% акций Acerinox.
Haynes International, Inc. – американская компания по разработке и производству коррозионностойких и жаропрочных сплавов на основе никеля и кобальта для использования в аэрокосмической промышленности, промышленных газовых турбинах и химической промышленности. Штаб-квартира находится в Кокомо (штат Индиана с производственными мощностями в нескольких других штатах. Предприятие Kokomo специализируется на производстве плоского проката, предприятие Arcadia – на трубной продукции, а Mountain Home – проволочной продукции.
North American Stainless – дочерняя компания Acerinox со штаб-квартирой в округе Кэрролл (штат Кентукки). Компания является крупнейшим полностью интегрированным производителем нержавеющей стали в США. Ассортимент продукции компании включает горячекатаные рулоны, плиты, горячекатаные и холоднокатаные листы, полосы и катанку.
Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
