Инкаб объявил предварительные параметры IPO. Об этом говорится в сообщении компании.
В рамках IPO будут предложены акции дополнительного выпуска, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения 1-01-07856-G от 11 сентября 2024 года, дата регистрации дополнительного выпуска 31.03.2026, ISIN RU000A10CL72, торговый код — INCB.
Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 100 руб. до 110 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 8 млрд руб. до 8.8 млрд руб. без учёта средств, привлечённых в рамках IPO.
Планируемый объём размещения составит от 2 млрд руб. до 2.4 млрд руб., доля акций в свободном обращении (free-float) после окончания IPO может составить порядка 20-23%.
В рамках IPO действующий акционер эмитента, владеющий контрольным пакетом акций, не планирует продавать принадлежащие ему акции. Он сохранит за собой контрольную долю в уставном капитале эмитента.
Предложение предусматривает механизм стабилизации в размере до 1.8 млн штук акций. Данный механизм будет действовать в течение 30 календарных дней с даты начала торгов акциями.
Кроме того, ожидается заключение договора оказания услуг маркет-мейкера, который будет действовать после завершения стабилизации для поддержания ликвидности акций в течение не менее 90 дней после IPO. Информация о его заключении будет раскрыта эмитентом дополнительно.
К настоящему моменту в результате раннего маркетинга компания уже получила индикации спроса от институциональных и крупных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона.
Цена размещения акций будет определена по завершении процесса формирования книги заявок, который начинается 16 июня 2026 года и завершится 23 июня 2026 года.
Старт торгов акциями на ПАО «Московская Биржа» ожидается 24 июня 2026 года.
Компания и акционер приняли на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения акций в течение 180 дней после завершения IPO.
Акционер и его аффилированные лица дополнительно приняли на себя обязательство, направленное на ограничение отчуждения акций на организованных торгах по окончании локапа, в течение 5 лет с даты IPO.
В целях соблюдения раскрытой компанией дивидендной политики акционер принял на себя обязательства по голосованию «за» выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли компании по отчётности МСФО в течение того же срока.
Привлечённые в ходе IPO средства будут направлены компанией на снижение долговой нагрузки группы компаний «Инкаб» с целью оптимизации структуры финансирования.
«Инкаб Холдинг» — разработчик и производитель оптических и специальных кабелей. Компания основана в 2006 году. Производственные мощности составляют до 100 тыс. км оптического кабеля в год.
Производственные площадки находятся в Перми и на Дальнем Востоке.
ООО «Инкаб» — основная операционная компания.
Чистый убыток «Инкаб Холдинга» (ИНН 5948073993) по РСБУ за 2025 год составил 16.394 млн руб. против прибыли 50 тыс. руб. годом ранее.
Чистая прибыль «Инкаб Холдинга» по МСФО за 2025 год упала в 2.4 раза до 80 млн руб. со 193 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на 18% до 4.998 млрд руб. с 6.082 млрд руб.
Выручка ООО «Инкаб» за I квартал 2026 года по РСБУ снизилась на 22.9% до 985 млн руб. по сравнению с 1.227 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA вырос на 9.6% до 286 млн руб. с 261 млн руб. Чистая прибыль составила 43.9 млн руб. против убытка 110.9 млн руб. годом ранее.
Читайте наш Telegram-канал «Слияния и поглощения. AK&M».
Наш канал в MAX — «Слияния и поглощения. AK&M».
