ПАО «Озон Фармацевтика» провело первичное публичное размещение. Цена размещения составила 35 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании около 38.5 млрд руб. с учётом средств, привлечённых в рамках IPO. Об этом говорится в сообщении компании.
Общий размер IPO составил 3.45 млрд руб., включая базовый размер 3 млрд руб. и стабилизационный пакет в размере 0.45 млрд руб.
Спрос со стороны институциональных и частных инвесторов многократно превысил объём предложения по верхней границе ценового диапазона.
В рамках IPO группа привлекла широкий круг институциональных инвесторов, а также более 40 тыс. частных инвесторов в акционерный капитал.
Привлечённые в ходе IPO средства будут направлены компанией на реализацию стратегии роста — расширение линейки препаратов-дженериков и биосимиляров, а также запуск новых производственных мощностей.
В рамках IPO был структурирован механизм стабилизации в размере 15% от базового размера размещения или 0.45 млрд руб. Данный механизм предполагает исключительно покупки акций на открытом рынке и будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями.
Торги акциями компании на Московской бирже начнутся сегодня, 17 октября 2024 года, около 16 часов MSK под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25.
Действующие акционеры компании и аффилированные с ними лица на основании соглашений с профессиональными участниками рынка ценных бумаг приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO. Исключения возможны при условии, что новые владельцы акций примут на себя обязательства по соблюдению ограничений на отчуждение акций, и это не приведёт к увеличению количества акций в свободном обращении.
Группа «Озон Фармацевтика» — российская фармацевтическая компания. Продукция компании представлена во всех фармацевтических нишах.
Группа фокусируется на производстве исключительно дженериков и в перспективе 2027 года планирует запуск продаж биосимиляров.
На сегодняшний день в группу входят производственные активы, расположенные в Самарской области (Жигулёвск и Тольятти): «Озон» и «Озон Фарм», «Озон Медика», «Мабскейл».
Выручка группы в первом полугодии 2024 года выросла на 63% и составила 12.6 млрд руб. по сравнению с годом ранее.
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
