Ламбумиз объявил ценовой диапазон IPO. Об этом говорится в сообщении компании.
В рамках IPO будут предложены акции дополнительного выпуска, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения 1-01-09188-H от 5 апреля 2004 года, дата регистрации дополнительного выпуска 1 октября 2024 года, ISIN RU000A108ZX6, торговый код (тикер) — LMBZ.
Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 425 руб. до 460 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 8.018 млрд руб. до 8.678 млрд руб. без учёта средств, привлечённых в рамках IPO.
Планируемый объём размещения составит от 800 млн руб. до 1 млрд руб., доля акций в свободном обращении (free-float) после окончания IPO может составить порядка 10–12%.
В рамках IPO мажоритарный акционер эмитента не планирует продавать принадлежащие ему акции. Он сохранит за собой контрольную долю в уставном капитале эмитента.
В сделке будет структурирован механизм стабилизации в размере до 100 тыс. шт. акций. Данный механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями.
Ожидается также заключение договора оказания услуг маркет-мейкера для поддержания ликвидности акций на срок не менее 90 дней после IPO.
К настоящему моменту, в результате раннего маркетинга, компания уже получила индикации спроса от институциональных и крупных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объёме свыше 75% от ожидаемого размера предложения.
Окончательная цена размещения акций будет определена по завершении процесса формирования книги заявок, который завершится 29 октября 2024 года.
Старт торгов акциями на ПАО «Московская Биржа» ожидается 30 октября 2024 года.
Привлечённые в ходе IPO средства будут направлены компанией на реализацию долгосрочной стратегии развития.
АО «Ламбумиз» работает с 1972 года. Компания занимается производством гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары.
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
