ПАО «Ламбумиз» провело первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании.
В рамках IPO были предложены акции дополнительного выпуска, зарегистрированного Банком России 1 октября 2024 года, с ISIN RU000A108ZX6 и торговым кодом (тикером) LMBZ.
Средняя цена поданных заявок в рамках сбора книги достигла 454.9 руб. за акцию, а средневзвешенная по объёму цена — 426.3 руб. за акцию.
Компания приняла решение о размещении по цене 425 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании около 8.8 млрд руб. с учётом средств, привлечённых в рамках IPO. Общий размер IPO составил 802 млн руб.
Компания привлекла в акционерный капитал несколько крупных частных профессиональных инвесторов и значимых институциональных инвесторов, а также более пятисот розничных инвесторов.
Всего заявки были получены от 12 брокеров, средний объём заявки от розничных инвесторов составил 510.4 тыс. руб., от юридических лиц — 35 млн руб., в рамках поданных заявок по счетам доверительного управления — 32.1 млн руб.
В рамках IPO структурирован механизм стабилизации в размере 100 тыс. акций, или 5.3% от суммы привлечения. Данный механизм предполагает исключительно покупку акций на открытом рынке и будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями, при этом данный объём не уменьшит количества акций во free-float, которое составит 10% от общего количества акций. Кроме того, Ламбумиз заключил договор на оказание услуг маркет-мейкера для обеспечения ликвидности акций на период не менее 90 дней после IPO.
Как сообщалось ранее, компания и действующий акционер, владеющий контрольным пакетом акций, на основании соглашения с профессиональным участником рынка ценных бумаг приняли на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения акций в течение 365 дней после завершения IPO. На аналогичный срок установлен запрет на увеличение уставного капитала компании.
Привлечённые в ходе IPO средства Ламбумиз направит на реализацию стратегии роста — строительство на базе имеющейся территории дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 тыс. кв. м для размещения нового производства асептической упаковки и расширения мощностей предприятия в рамках текущего ассортимента.
ПАО «Ламбумиз» — производитель картонной неасептической упаковки для молока и молочных продуктов. Предприятие было основано в 1972 году, сегодня площадь его текущих производственных мощностей превышает 21 тыс. кв. м на участке 2.5 га в пределах МКАД.
В 2021–2024 годах среднегодовой темп роста выручки ПАО «Ламбумиз» превысил 45%. По результатам первого полугодия 2024 года показатель EBITDA вырос на 78.3% год к году и составил 215 млн руб. Чистая прибыль за этот же период увеличилась в 2.05 раза до 152 млн руб.
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
