Металлоинвест досрочно рефинансировал часть кредитного портфеля за счет размещения еврооблигаций сроком на 7 лет и реализации тендера по выкупу еврооблигаций, погашение которых ожидалось в 2024 году. Об этом говорится в сообщении компании.
Компания 22 октября 2021 года разместила новый выпуск еврооблигаций с погашением в 2028 году на $650 млн и ставкой 3.375% годовых. Результатом высокого интереса инвесторов к новому выпуску стал объем подписки, превысивший $1.5 млрд в процессе формирования книги заявок, что позволило снизить итоговую ставку купона на 25 базисных пунктов относительно первоначальной индикации на уровне 3.625%. Бумаги приобретены инвесторами из Великобритании (30%), Европы (25%), России (18%), стран Азии (14%) и Северной и Южной Америк (13%). Около 54% выпуска было приобретено компаниями по управлению активами и фондами, 39% – банками и клиентами private banking, остальные – суверенными фондами.
Средства от размещения нового выпуска были направлены на расчеты по выкупу еврооблигаций компании, находившихся в обращении, номинальной стоимостью $800 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.85% годовых. Расчеты по тендеру завершены 5 ноября 2021 года.
Глобальными координаторами и букраннерами выступили J.P. Morgan, Sber CIB и Société Générale CIB, а ведущими организаторами и букраннерами размещения стали Gazprombank, UBS Investment Bank, Deutsche Bank, UniCredit Bank, IMI – Intesa Sanpaolo и VTB Capital.
Металлоинвест – ведущая горно-металлургическая компания со вторыми в мире разведанными запасами железной руды по JORC. Компания является крупнейшим в мире производителем и поставщиком товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ) – низкоуглеродного сырья для производства "зелёной" стали; занимает лидирующие позиции по производству железорудного концентрата, окатышей и высококачественной стали. 100% акций Металлоинвеста контролируются ООО "ХК ЮэСэМ", основным бенефициаром которого является Алишер Усманов (49%). В первом полугодии 2021 года выручка Металлоинвеста составила $5.1 млрд, показатель EBITDA – $2.9 млрд.
