Металлоинвест закрыл книгу заявок по размещению биржевых облигаций серии 002Р-03 по открытой подписке на общую сумму 20 млрд руб. со сроком обращения 5 лет (1820 дней). Об этом говорится в сообщении компании.
В ходе букбилдинга спрос превысил планируемый объём выпуска в два раза, что позволило увеличить объём размещения и снизить ставку купона с уровня ключевой ставки Банка России (КС) + 190 б. п. до финального уровня КС + 180 б. п. В результате компания установила новый бенчмарк среди корпоративных эмитентов отрасли Metals & Mining в 2025 году для облигаций со сроком обращения 5 лет и более.
Выпуск облигаций состоялся в рамках программы биржевых облигаций серии 002P от 17 июля 2025 года. Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней (1-59 купонные периоды — 30 дней, 60-й купонный период — 50 дней). Техническое размещение на Московской Бирже планируется 8 декабря 2025 года.
Как отметил заместитель генерального директора – финансовый директор Алексей Воронов, слова которого приводятся в сообщении, Металлоинвест впервые разместил пятилетние облигации с плавающей ставкой. Этот шаг расширяет инвестиционную привлекательность компании, предлагая рынку новый инструмент, и демонстрирует гибкость в управлении долгом.
Выпуск Металлоинвеста на срок 5 лет стал одним из самых долгосрочных размещений рублевых облигаций с переменным купоном в текущих рыночных условиях. Для выхода компании на рынок с бумагами такой срочности был выбран правильный момент, что и определило успешный результат сделки по ставке купона и объёму спроса, добавил исполнительный вице-президент, начальник департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка Алексей Руденко.
Выпуск Металлоинвеста стал одним из самых длинных флоатеров в корпоративном сегменте за последнее время, подчеркнул начальник управления долгового капитала, управляющий директор Альфа-Банка Артём Стариков.
Металлоинвест — горно-металлургическая компания, производитель и поставщик товарного горячебрикетированного железа.
Уставный капитал АО «ХК «Металлоинвест» составляет 3.7 млрд руб. и состоит из 74.9 млрд обыкновенных акций. ООО «ЮэСэМ Металлоинвест» (входит в ООО «ХК ЮэСэМ») принадлежит 100% акций АО «ХК «Металлоинвест».
