Металлоинвест закрыл книгу заявок по размещению биржевых облигаций серии 002Р-04 по открытой подписке на общую сумму 75 млрд руб. со сроком обращения 4 года (1460 дней). Об этом говорится в сообщении компании.
В ходе букбилдинга спрос превысил планируемый объем выпуска более чем в 2.5 раза, что позволило увеличить объем размещения и снизить ставку купона с уровня ключевой ставки Банка России (КС) + 200 б.п. до финального уровня КС + 185 б.п.
Текущее размещение стало крупнейшим за последние 12 месяцев корпоративным рублевым выпуском с плавающей ставкой со сроком обращения более 3-х лет.
Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Локо-Банк, МКБ, МТС-Банк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк и Т-Банк. Агентом по размещению является Газпромбанк.
«Металлоинвест проактивно управляет своим портфелем заимствований. Сегодня был размещен рекордный по объему выпуск для Компании. Мы благодарны инвесторам за проявленный интерес к нашему новому размещению», — отметил заместитель генерального директора – финансовый директор Алексей Воронов, цитируемый в сообщении.
<…> Широкая книга заявок в данном выпуске, более 30 крупных институциональных инвесторов, подтверждает уверенность в стабильности и долгосрочной стратегии компании, добавил старший вице-президент, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-Банка Денис Кутасов.
<…> Сделка стала знаковой как для рынка, так и для эмитента, который разместил крупнейший выпуск среди своих облигаций и среди всех корпоративных выпусков на российском рынке на сроке свыше 3 лет с начала года, отметил в свою очередь исполнительный вице-президент, начальник департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка Алексей Руденко.
Выпуск облигаций состоялся в рамках программы биржевых облигаций 002P от 17 июля 2025 года. Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней (1–47 купонные периоды — 30 дней, 48-й купонный период — 50 дней). Номинальная стоимость — 1 тыс. руб. Техническое размещение на Московской Бирже планируется 9 февраля 2026 года.
Металлоинвест — горно-металлургическая компания, производитель и поставщик товарного горячебрикетированного железа.
Уставный капитал АО «ХК «Металлоинвест» составляет 3.7 млрд руб. и состоит из 74.9 млрд обыкновенных акций. ООО «ЮэСэМ Металлоинвест» (входит в ООО «ХК ЮэСэМ») принадлежит 100% акций АО «ХК «Металлоинвест».
