Металлоинвест закрыл книгу заявок по размещению биржевых облигаций серии 002Р-05 по открытой подписке на общую сумму 60 млрд руб. со сроком обращения 4 года (1.46 тыс. дней). Об том говорится в сообщении компании.
В ходе букбилдинга спрос превысил планируемый объём выпуска в 2.9 раза, что позволило увеличить объём размещения и снизить ставку купона с уровня ключевой ставки Банка России (КС) + 190 б.п. до финального уровня КС + 175 б.п.
Текущее размещение стало вторым для компании с начала года. В начале февраля 2026 года Металлоинвест разместил крупнейший в своей истории выпуск облигаций серии 002Р-04 в размере 75 млрд руб. со сроком 4 года и ставкой КС + 185 б.п.
Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, ВБРР, Газпромбанк, Держава, Джи Ай Солюшенс, МТС-Банк, Банк ПСБ, Совкомбанк, Т-Банк. Агент по размещению — Газпромбанк.
Выпуск облигаций состоялся в рамках программы биржевых облигаций 002P от 17 июля 2025 года. Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней (1–47 купонные периоды — 30 дней, 48-й купонный период — 50 дней). Номинальная стоимость — 1 тыс. руб. Техническое размещение на Московской Бирже планируется 26 марта 2026 года.
Компании удалось зафиксировать снижение спреда к КС на 10 б.п. по сравнению с предыдущим выпуском в феврале 2026 года с аналогичной дюрацией, отметил заместитель генерального директора – финансовый директор компании Алексей Воронов, слова которого приводятся в сообщении.
Почти трёхкратная переподписка в книге заявок и правильно выбранный момент для выхода на рынок на фоне смягчения денежно-кредитной политики позволили эмитенту привлечь ликвидность по сниженным уровням и зафиксировать ставку купона на 15 б.п. ниже первоначального ориентира, добавил исполнительный вице-президент, начальник департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка Алексей Руденко.
Металлоинвест — горно-металлургическая компания, производитель и поставщик товарного горячебрикетированного железа.
Уставный капитал АО «ХК «Металлоинвест» составляет 3.7 млрд руб. и состоит из 74.9 млрд обыкновенных акций. ООО «ЮэСэМ Металлоинвест» (входит в ООО «ХК ЮэСэМ») принадлежит 100% акций АО «ХК «Металлоинвест».
