Металлоинвест закрыл книгу заявок по размещению биржевых облигаций серий 001Р-03 на 1 млрд юаней. Способ размещения - открытая подписка. Об этом говорится в сообщении компании.
Переподписка в финальной книге заявок на трёхлетний выпуск составила 40%. По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 3.25%, что на 25 б. п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. Купонный доход будет выплачиваться раз в полгода.
Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый рейтинг еAAA(RU). Техническое размещение на Московской Бирже планируется 15 декабря 2022 года. Привлечённые средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности.
Металлоинвест – ведущая горно-металлургическая компания, мировой лидер по разведанным запасам железной руды по JORC. Компания является крупнейшим в мире производителем и поставщиком товарного горячебрикетированного железа – низкоуглеродного сырья для производства «зелёной» стали; занимает лидирующие позиции по производству железорудного концентрата, окатышей и высококачественной стали. 100% акций АО ХК «Металлоинвест» принадлежит ООО «ЮэСэМ Металлоинвест» (входит в ООО «ХК ЮэСэМ»).
