Металлоинвест закрыл книгу заявок по размещению биржевых облигаций серии 001Р-10 по открытой подписке на общую сумму 10 млрд руб. со сроком обращения 1 год. Об этом говорится в сообщении компании.
По итогам букбилдинга установлен финальный купон в размере 21.3%, что на 20 б.п. ниже уровня на момент открытия книги заявок.
Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней. Техническое размещение на Московской бирже планируется 10 февраля 2025 года. Привлечённые средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности.
В ходе формирования книги заявок спрос превысил объём выпуска более чем в два раза, что подтверждает интерес инвестиционного сообщества к компании как к надежному и привлекательному эмитенту, отметил заместитель генерального директора по финансам и экономике компании Алексей Воронов, слова которого приводятся в сообщении.
Управляющий директор, начальник управления инвестиционно-банковской деятельности банка ВТБ Мария Хабарова отметила, что размещение Металлоинвеста является новым бенчмарком по уровню ставки на сопоставимых сроках в рыночных размещениях с начала текущего года. Несмотря на то, что книга формировалась в высокой конкурентной среде, процесс шёл очень активно и на пике спроса книга превышала 20 млрд руб., что позволило дважды понизить ориентир по купону и достичь ставки 21.3%.
Металлоинвест выбрал наиболее оптимальные условия для реализации сделки как с точки зрения текущей рыночной конъюнктуры, так и параметров выпуска, что позволило эмитенту осуществить привлечение средств по рекордно низкой ставке для данного срока обращения, добавил в свою очередь начальник управления рынков долгового капитала банка МКБ Степан Ермолкин.
Руководитель направления долгового и долевого финансирования Локо-Банка Алексей Балашов назвал ставку купона – 21.3% - минимальным уровнем среди корпоративных эмитентов первого эшелона в 2025 году, что сделало выпуск новым бенчмарком.
Металлоинвест — горно-металлургическая компания, является крупным производителем и поставщиком товарного горячебрикетированного железа.
