Металлоинвест закрыл книгу заявок по размещению биржевых облигаций серии 001Р-05 объёмом 1 млрд юаней со сроком обращения 2.5 года. Об этом говорится в сообщении компании.
Ставка купона установлена в размере 5.75%. Это на 25 базисных пункта ниже первоначально объявленного уровня на момент открытия книги заявок. Компания направит привлечённые средства на рефинансирование текущей задолженности.
Купонный доход будет выплачиваться раз в полгода. Техническое размещение облигаций на МосБирже должно пройти 17 октября 2023 года. Организаторами стали выступили Московский кредитный банк (МКБ) и Росбанк.
«Несмотря на нестабильную рыночную конъюнктуру, а также дефицит юаневой ликвидности, Металлоинвест в очередной раз подтвердил свой статус надёжного заёмщика, пользующегося доверием со стороны широкого круга как институциональных, так и розничных инвесторов. В то время, когда наибольший объём первичных размещений проходит в рублях и по плавающим ставкам, сделка, реализованная с фиксированным купоном и в иностранной валюте, является абсолютно знаковым событием. Металлоинвест исторически выбирал наиболее оптимальные окна для размещений в юанях, как в 2022, так и в текущем году, что позволило эмитенту привлекать средства по наиболее низким ставкам из возможных на момент размещения. В условиях ограниченного объёма юаневой ликвидности у банков, а также, как следствие, роста ставок, продолжающегося с конца прошлого года, мы наблюдаем, что инвесторы объективно предпочитают, в основном, вложения в наиболее короткие инструменты, поэтому размещение с купоном 5.75% на 2.5 года является сейчас, на мой взгляд, уникальной сделкой», - отметил начальник управления рынков долгового капитала МКБ Степан Ермолкин, цитируемый в сообщении.
«Размещение вышло высокоэффективным для эмитента, при этом оставаясь абсолютно уникальным вариантом для инвесторов. Сделка интересна прежде всего тем, что на фоне дефицита качественных юаневых инструментов она позволяет инвестировать в облигации с максимальной надёжностью по справедливой доходности», - добавила, в свою очередь, старший вице-президент, руководитель офиса рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич.
Металлоинвест – ведущая горно-металлургическая компания, мировой лидер по разведанным запасам железной руды по JORC. Компания является крупнейшим в мире производителем и поставщиком товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ) – низкоуглеродного сырья для производства «зелёной» стали; занимает лидирующие позиции по производству железорудного концентрата, окатышей и высококачественной стали.
