Потенциальным инвесторам будет предложен новый выпуск облигаций Республики Саха (Якутия) серии 34005 номинальным объёмом 7.7 млрд руб. и сроком обращения до трёх лет. Об этом говорится в сообщении Совкомбанка.
Государственный регистрационный номер выпуска RU34005RSY0.
Эмитенту присвоен кредитный рейтинг ruA+ от рейтингового агентства Экперт РА.
Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. руб. Цена размещения — 100% от номинала.
Срок обращения облигаций составляет 1080 дней (~3 года). Купонный период — 30 дней. Амортизация: по 10% от номинала в дату окончания 15-го и 18-го купонов, по 20% от номинала в дату окончания 27-го и 30-го купонов и 40% от номинала в дату окончания 36-го (погашение облигаций) купона. Средневзвешенный срок до погашения — ~2.39 года.
Тип купона — переменный, определяется как значение ключевой ставки Банка России на третий рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода + спред. Ориентир спреда будет определён позднее.
Книга заявок по облигациям предварительно будет открыта 22 мая с 11:00 до 14:00 MSK.
Предварительная дата начала размещения — 27 мая.
Способ размещения — открытая подписка. Размещение пройдёт на Московской бирже, ожидается Первый уровень листинга.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.
Генеральный агент эмитента — Совкомбанк. Организаторами выпуска выступят Совкомбанк, Сбербанк КИБ, Газпромбанк.
ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк с активами 1.6 трлн руб. по МСФО. Входит в перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Банка России. Банк обслуживает 8.3 млн физических лиц, в том числе 7.6 млн заёмщиков и более 500 тыс. вкладчиков.
