Московский кредитный банк выступил организатором дебютного выпуска бессрочных рублёвых облигаций ПАО "Газпром". Объём размещения составил 60 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка
Купонный период - 6 месяцев. Ставка купона установлена в размере 8.45% годовых (до перового колл-опциона). Первый колл-опцион предусмотрен через 4.5 года (далее – каждые 5 лет). Дата размещения - 25 июня 2021 года. В процессе формирования книги заявок объём размещения был увеличен до 60 млрд руб. с 30 млрд руб.
Помимо МКБ, организаторами выпуска данных облигаций выступили: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Сбер КИБ, БК "Регион" и Совкомбанк.
По итогам 5 месяцев 2021 года МКБ вошёл в ТОП-5 организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds. Банком было организовано более 20 размещений облигаций крупнейших государственных и частных компаний общей номинальной стоимостью около 360 млрд руб.
Московский кредитный банк (МКБ, ИНН 7734202860) основан в 1992 году. Конечным бенефициаром банка является основатель концерна "Россиум", президент банка Роман Авдеев.
