Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором размещения трехлетних социальных биржевых облигаций серии 001Р-18 ПАО "МТС", объёмом 4.5 млрд руб. Ставка купона до погашения 6.5% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.
Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 руб., купонный период — 182 дня, цена размещения — 100% от номинала.
Размещение проводилось на Московской Бирже в течение четырех рабочих дней с 26 по 31 марта 2021 года. Ставка купона была определена непосредственно перед началом размещения в размере 6.5% годовых, что соответствует доходности 6.61% годовых до погашения.
Облигации включены в сегмент социальных облигаций сектора устойчивого развития Московской Биржи и первый уровень листинга. Выпуску присвоен кредитный рейтинг "ruAAA" рейтинговым агентством "Эксперт РА". Помимо МКБ, организаторами размещения выступили ВТБ, Газпромбанк, МТС Банк, БК "Регион" и Сбербанк.
Для привлечения спроса инвесторов-физических лиц размещение было организовано с использованием цифровых каналов, в том числе витрин на сайтах и в мобильных приложениях банков-организаторов. В ходе размещения было получено практически три тысячи заявок от банков, институциональных клиентов и преобладающего числа розничных инвесторов.
Средства от выпуска облигаций будут направлены на финансирование проекта по подключению к фиксированному интернету 4995 СЗО – школ, медицинских учреждений, пожарных частей, пунктов полиции, органов государственной власти и местного самоуправления, избирательных комиссий и военкоматов – в Амурской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областях и г. Москве.
Эмитент ежегодно будет отчитываться об использовании средств, полученных от размещения. Владельцы облигаций имеют право требовать их досрочного погашения в случае нецелевого использования средств.
Московский кредитный банк (МКБ, ИНН 7734202860) основан в 1992 году. Конечным бенефициаром банка является основатель концерна "Россиум", президент банка Роман Авдеев.
