Ставка купона по облигациям 002Р-01R ПАО "Сегежа Групп" установлена в размере 9.85% годовых. Книга заявок была закрыта 11 ноября в 15:00 MSK. Об этом говорится в сообщении МТС Банка, который является одним из организаторов размещения.
Выпуск объёмом 10 млрд руб., размещаемый по открытой подписке (book-building по купону), включает 10 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Бумаги размещаются в рамках программы 4-87154-H-002P-02E от 28 октября 2021 года. Срок обращения выпуска - 15 лет с даты начала размещения (17 ноября 2021 года).
Организаторами выступают: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Велес Капитал, Газпромбанк, ИФК "Солид", ITI Capital, МКБ, МТС Банк, БК "Регион", Россельхозбанк, SberCIB, Совкомбанк, Тинькофф Банк. Агент по размещению – SberCIB.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигационного займа серии 002P-01R на уровне "ruA+".
Segezha Group (ПАО "Группа компаний "Сегежа", ИНН 9703024202) - один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств группы охватывает 11 государств. Продукция реализуется более чем в 100 странах мира. На предприятиях SG работает 13 тыс. человек. Segezha Group - крупнейший лесопользователь в Европейской части России. Общая площадь арендованного лесфонда составляет 7.42 млн га лесных участков, 85.7% (6.36 млн га) которых сертифицировано по схемам добровольной лесной сертификации.
Чистая прибыль Segezha Group по МСФО за 9 месяцев 2021 года составила 11.13 млрд руб. против убытка 5.49 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 36% до 68.28 млрд руб. с 50.18 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA – в 2 раза до 23.69 млрд руб. с 11.28 млрд руб. Капитальные затраты составили 12.88 млрд руб. против 9.32 млрд руб. годом ранее. Чистый долг снизился до 34.34 млрд руб.
